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Identifique leads duplicados

Ser capaz de identificar leads duplicados em seu software de gerenciamento de leads é importante. Isso não apenas ajuda seus vendedores a economizar muito tempo, mas também evita chamadas pouco profissionais quando vários entram em contato com o mesmo lead. Os duplicados podem, portanto, ser uma barreira para um processo de vendas eficiente e consistente. Com o noCRM, você não precisará mais se preocupar com isso, pois é bastante eficiente na identificação de duplicados.

Para os clientes da Starter Edition, você será informado da existência de duplicados quando o nome ou telefone do lead já existir(em) em outro lead.

⚠️ A identificação de duplicados é feita com base na existência de LEADS que já existem na conta. Não identificamos duplicados entre Listas de Prospecção, ou dentro de uma mesma lista de prospecção.

⚠️⚠️Não é possível fusionar leads duplicados. Você terá que copiar / colar as informações de um lead existente para o outro.

Para clientes da edição Sales Essentials ou Dream Team , ao definir campos predefinidos para seus leads, será perguntado se o tipo de campo escolhido deve ser uma chave para detectar duplicados. Você só precisa selecionar essa opção, o resto será feito automaticamente pelo sistema.

⚠️ Para aqueles cuja privacidade da conta está definida como "Somente os administradores podem ver itens dos outros", é possível identificar duplicados sem fornecer a seus usuários acesso ao conteúdo dos leads; os usuários verão apenas o nome do lead que já existe.

O sistema informará a existência de um duplicado ao criar um novo lead a partir de uma lista de prospecção, ao criar um novo lead manualmente e quando houver um novo lead por designar.


1. Para listas de prospecção:

Para clientes Sales Essentials e Dream Team edição, ao importar uma nova Lista de Prospecção, você será alertado se sua lista contiver possíveis duplicatas.

Você pode conferir este vídeo para obter detalhes detalhados sobre como isso funciona:

Para clientes do Start Edition, você não será notificado ao importar uma nova lista de prospecção, mas poderá ver a existência de uma duplicata quando clique no botão + para criar um lead.


2. Para novos leads:

  • sempre que você criar um novo lead manualmente se o lead contiver o mesmo nome, número de telefone ou qualquer outro campo que você escolheu como chave para identificar novas duplicatas, você será alertado conforme mostrado na imagem abaixo

  • sempre que um novo lead entrar em seus "leads não atribuídos", você será avisado se for um lead duplicado, conforme mostrado na imagem abaixo