O Xero é um software de contabilidade em linha, pensado para pequenas empresas. Permite gerenciar a faturação, e muito mais. Conectar o Xero com o noCRM.io permite melhorar a totalidade do seu processo de vendas. Integração, passo a passo Conectar a sua conta noCRM.io com a sua conta Xero Criar e anexe uma fatura a um lead Anexar uma fatura existente a um lead existente Não encontra o lead que procura? Criar um lead a partir de um contato Xero Criar um orçamento no Xero a partir do noCRM.io Conectar a sua conta noCRM.io com a sua conta Xero Para começar, precisa ter uma conta Xero. Se não tiver uma conta, pode entrar no site do Xero e criar uma conta de teste. Se já tem uma conta Xero, entre na sua conta noCRM.io. Entre no Painel de Administração e selecione a integração com o Xero. Comece a integração clicando em Connect my Xero Account e depois insira os dados da sua conta para se conectar. Criar e anexe uma fatura a um lead Procure o seu lead e clique no menu Ações para selecionar “Criar uma fatura Xero” Se o lead não existir na sua conta Xero, então você poderá criar o contato automaticamente ou manualmente. Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta Xero para adicionar os detalhes da fatura. Uma vez a fatura guardada/aprovada, será automaticamente anexada ao lead correspondente. Quando a fatura é anexada ao lead, o valor do lead é atualizado e o status muda para GANHO de forma automatica. Anexar uma fatura existente a um lead existente Conecte a sua conta noCRM.io com a sua conta Xero Instale o Lead Clipper no seu navegador Entre na sua conta Xero e procure a fatura que deseja anexar a um lead Clique no botão +Lead que instalou. Um novo pop-up aparecerá com uma lista de leads correspondentes ao contato Xero, ou um link para criar um novo lead para anexar a fatura. Não encontra o lead que procura? Verifique que os campos dos leads ou a descrição contêm o mesmo email que o contato no Xero. Se não for o caso, modifique a informação do lead adicionando o email. Poderá então anexar a fatura ao lead. Criar um lead a partir de um contato Xero Instale o Lead Clipper no seu navegador Entre na sua conta Xero e abra a página Contatos Selecione o contato Xero e clique no botão +Lead. Um novo pop-up aparecerá com a opção de Criar um novo lead. Uma vez selecionado, a informação será extraída do contato Xero e adicionada à descrição do lead. Criar um orçamento no Xero a partir do noCRM.io Uma vez que a integração entre o Xero e o noCRM.io estiver ativa, poderá facilmente adicionar ou criar orçamentos no Xero para os seus leads. Entre o lead e clique no menu Ações Selecione “Criar orçamento Xero” Se o lead não existir na sua conta Xero, poderá então escolher criar o contato automaticamente ou manualmente Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta Xero para adicionar os detalhes do orçamento Uma vez criado o orçamento, guarde e copie o link do orçamento no Xero, e volte para o seu lead no noCRM.io Clique no botão Adicionar na secção Anexos e selecione o orçamento Xero para colar o link copiado