Definir informação importante nos leads · You Don't Need a CRM!

A Academia <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Tornar-se um vendedor mais eficiente

Definir informação importante nos leads

Sempre que cria um lead novo, seja numa planilha ou num sistema de CRM, é preciso criar mais colunas ou preencher campos existentes. Precisa fazer isso porque precisa estruturar a informação dos seus leads. É necessário separar o campo Nome do campo Email, do campo Celular, etc... É assim que funciona sempre.

Dentro da no crm.io pode personalizar a estrutura dos seus leads e definir os campos para que sejam aqueles que mais fazem sentido para a sua empresa, e assim guardar somente a informação essencial.

Além do mais, esta função é muito importante para a exportação. Ao exportar os seus leads a informação exportada é a que se encontra nesses campos previamente definidos no sistema. Não só é importante definir esses campos, mas também que os campos das Listas de Prospecção e do Formulário de Contato conectado ao sistema sejam todos iguais.

Para saber como criar esses campos da sua conta, ler a secção sobre este tema no nosso Help Center.

Próxima publicação: Gerenciar múltiplos contactos na mesma empresa

Índice

  1. Organizar a sua prospecção
    1. A nossa filosofia
    2. Prospectos vs. Leads
    3. Listas de Prospecção, Leads, Clientes
    4. Status vs. Etapa de Venda
    5. Definir informação importante nos leads
    6. Gerenciar múltiplos contactos na mesma empresa
    7. A importancia de estruturar os Leads
    8. Admin, Chefe de Equipe, Usuario
    9. Personalizar a sua conta
  2. Organizar a sua atividade diaria
    1. Cada dia, saiba aquilo que tem para gerenciar
    2. Acompanhar os seus leads e e-mails com Cco
    3. Recordatorios e sincronização com agenda
    4. Definir ações para entender melhor os seus leads
    5. Modo Ampliado, Compacto e Vista Pipeline
    6. Realçar os leads mais importantes
    7. Encontre Leads Usando Filtros
    8. Gerenciar varios produtos dentro do sistema
  3. Entender e compreender o funcionamento das listas de prospecção
    1. Como e quando usar listas de prospecção
    2. Transforme uma linha em lead somente após qualificação
    3. A importância do nome das colunas
    4. Colunas Mágicas
  4. Trabalhar em mobilidade
    1. Aplicativo Smartphone
    2. Usar o reconhecimento vocal
    3. Digitalização de cartões de visita
  5. Criar leads do exterior
    1. Por e-mail
    2. Dos seus parceiros
    3. De um formulário de contato
  6. Siga a sua atividade - entender e colaborar
    1. Analise o desempenho da sua empresa
    2. Analise a sua atividade com as categorias ou por vendedor
    3. Encontre os leads que estão pendentes faz tempo
    4. ROI de determinadas ações ou mês
    5. Usar o mural de atividades para gerenciar a sua equipe
    6. Siga as atividades de venda diáriamente
    7. Exportar os dados para relatórios e ações de Marketing
  7. Gerenciar clientes existentes
    1. Fazer o seguimento dos leads ganhos
  8. Conectar a nocrm.io a outros aplicativos
    1. Como conectar: Zapier, API, integração direta
    2. Enviar notificações ou lançar ações após eventos específicos