Notifiche interne ed esterne
Le notifiche sono importantissime per assicurarti una corretta gestione della rete vendita. Ti assicurano di non dimenticare un follow-up o un'opportunità e di sapere quando qualcuno interagisce con te o con uno dei tuoi lead.
In noCRM ci sono più modi per non mancare mai un'informazione importante o un promemoria.
1. Il Centro Notifiche
Il centro notifiche si trova nelle Impostazioni che compaiono nel menù a discesa sotto il tuo nome nell'angolo in alto a destra. Ti notifica ogni volta che:
- Arriva il momento di gestire un'opportunità commerciale o un task post-vendita
- Qualcuno commenta una tua opportunità o un task post-vendita assegnato a te (l'ultimo essendo solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
- Qualcuno commenta un'opportunità commerciale o un task post-vendita legati a te (l'ultimo essendo solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
- Qualcuno ti assegna un'opportunità
- Qualcuno apre o clicca su una mail inviata da te
Puoi segnare le tue notifiche come già lette. Se non la apri, 5 minuti dopo riceverai una notifica via mail per informarti.
Se hai troppe notifiche, puoi aprire la pagina 'Notifiche' cliccando sull'icona 🔔 e poi su 'Notifiche' per filtrare e vedere solo quelle che ti servono, come sull'immagine qui sotto.
⚠️ Se non riesci a @menzionare qualcuno è perché l'utente non ha i diritti per accedere all'elemento che stai commentando. Per concedere i diritti e poter menzionare l'utente, vai nel Pannello di controllo > Impostazioni di ruoli e di riservatezza del tuo account noCRM.
2. Notifiche esterne
Ogni utente può definire le notifiche che vuole ricevere fuori dall'app: via mail, su smartphone o direttamente su browser. Come?
Vai nelle tue Impostazioni e preferenze e personalizza il tuo Centro Notifiche secondo le tue esigenze:
Guardiamo più nel dettaglio:
Tramite mail, sul tuo smartphone o direttamente nel browser
Puoi anche definire le notifiche che arrivano tramite mail, sul tuo telefono o direttamente nel browser come:
- Il briefing mattutino per ricordarti esattamente quello che devi gestire nell'arco della giornata
- Un alert 15 minuti prima dell'evento pianificato
- Un alert quando qualcuno commenta una tua opportunità commerciale
- Un alert quando qualcuno ti assegna un'opportunità commerciale
- Un alert quando qualcuno ti assegna più opportunità commerciali alla volta
- Un alert quando qualcuno ti assegna un processo o un task post-vendita (solo con le edizioni Sales Essentials e Dream Team)
- Un alert quando qualcuno commenta un'opportunità commerciale che appartiene a te o che hai commentato in passato
- Un alert quando qualcuno ti assegna una lista prospect
- Un alert quando un prospect o un'opportunità commerciale ti invia una mail (solo con l'Edizione Dream Team)
- Un alert quando un prospect o un'opportunità commerciale apre o clicca su un link in una mail inviata da te (solo con l'Edizione Dream Team)
⚠️ Specificità riguardo le Notifiche su Browser
- Le Notifiche su Browser sono solo disponibili su Chrome, Firefox, Opera e tutti i browser costruiti su Chrome.
- Le Notifiche su Browser non funzionano su IE11, Edge e Safari (!)
- Dovrai attivarle manualmente, direttamente dalle tue Impostazioni e preferenze o quando imposti un promemoria (quando cambi lo stato dell'opportunità commerciale da 'Da fare' ad 'In attesa').
- Se accedi al tuo account da un computer o da un browser diverso dovrai accettare di nuovo le notifiche su browser.