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Identificare duplicati

Avere la possibilità di identificare i duplicati all'interno del tuo software di gestione commerciale è importante. Ti aiuta non solo a risparmiare molto tempo ma anche ad evitare chiamate non professionali quando diversi membri del tuo team commerciale chiamano lo stesso prospect. Con no crm.io non devi più preoccuparti, identifica i duplicati per te!

I clienti che usano l'Edizione Starter sono avvisati dell'esistenza di duplicati quando il nome, l'e-mail o il numero di telefono dell'opportunità commerciale esiste già in un'altra.

⚠️ L'identificazione di duplicati si basa sempre sulle OPPORTUNITÀ COMMERCIALI (non sui prospect) che esistono già all'interno dell'account. Non vengono identificati i duplicati presenti in delle Liste Prospect diverse o all'interno di una stessa Lista Prospect.

I clienti che usano l'Edizione Esperto o Dream Team, quando definiscono i campi predefiniti per le loro opportunità commerciali (https://youdontneedacrm.com/it/help/anagrafica-opportunita), devono scegliere se noCRM deve o non deve basarsi sul tipo del campo selezionato per identificare duplicati. Hai solo bisogno di spuntare la casella, il resto lo farà automaticamente il sistema.

⚠️ Per quelli che hanno scelto per l'account la modalità di privacy: "Solo gli admin possono accedere agli elementi degli altri utenti." è possibile identificare duplicati senza dare l'accesso al contenuto delle opportunità commerciali degli altri utenti. Vedranno solo il nome dell'opportunità commerciale che esiste già.

Il sistema ti informa dell'esistenza di duplicati quando crei una nuova opportunità commerciale da una Lista Prospect, quando crei una nuova opportunità manualmente e quando una nuova opportunità commerciale (non assegnata) è creata dal tuo sito web.

1. Per i Prospect:

Se usi l'Edizione Esperto o Dream Team, quando importi una nuova Lista Prospect sei notificato/a se la lista contiene potenziali duplicati. ?

Puoi guardare il video per ottenere più dettagli sul funzionamento:

Se usi l'Edizione Starter, non verrai notificato/a durante l'importazione di una nuova Lista Prospect ma potrai vedere se esistono duplicati quando clicchi sul tasto + per creare un'opportunità commerciale.

2. Per le nuove opportunità commerciali:

  • Quando crei manualmente una nuova opportunità commerciale, se l'opportunità contiene lo stesso nome, numero di telefono o qualsiasi altro campo che hai scelto per identificare i duplicati, sei avvisato/a come nella schermata qui sotto.

  • Quando una nuova opportunità commerciale arriva all'interno delle tue "Opportunità non assegnate" sei avvisato/a se si tratta di un duplicato, come nella schermata qui sotto.