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Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Via mail

Hai dato il tuo biglietto da visita a qualcuno e ti ha scritto una mail per avere più informazioni a proposito della tua azienda e su quello che vendi. È una nuova opportunità commerciale e hai bisogno di averla nel tuo software di gestione dei lead.

All'interno di noCRM puoi facilmente trasformare una mail che hai ricevuto in lead inoltrandola semplicemente all'indirizzo mail del tuo account noCRM che troverai in ... > Strumenti > Creazione di opportunità commerciale > Mail.

Le cose importanti da sapere:

  • L'oggetto della mail sarà il titolo dell'opportunità commerciale.
  • Se la mail è inoltrata da un utente dell'account no crm.io (con lo stesso indirizzo mail usato per accedere a no crm.io), l'opportunità commerciale gli apparterrà. Altrimenti creerà un'opportunità commerciale non assegnata.
  • Se alleghi un file alla mail sarà allegato automaticamente alla nuova opportunità commerciale.
  • Se aggiungi una riga #tags: milano, seminario, 10 persone in cima alla mail, creerà un'opportunità commerciale con queste etichette.
  • Se aggiungi una riga #step: conclusione l'opportunità commerciale sarà automaticamente creata nello step conclusione (se esiste lo step 'conclusione') del tuo processo di vendita.
  • Se aggiungi una riga #user: mailutente@dominio.it l'opportunità commerciale sarà automaticamente assegnata all'utente corrispondente (se uno corrisponde).
  • Se aggiungi una riga #amount: 1000 l'importo dell'opportunità commerciale sarà di 1000 (l'importo può solo contenere numeri, no decimali o separatori).
  • Se aggiungi una riga #probability: 50 la probabilità dell'opportunità commerciale sarà del 50% (la probabilità può solo contenere numeri, no decimali o separatori).

Troubleshooting

⚠️ Non usare l'indirizzo mail @bcc del tuo account noCRM. Ti serve per allegare le mail che invi ai tuoi clienti all'opportunità corrispondente in noCRM. Se inoltri una mail all'indirizzo mail @bcc del tuo account noCRM, arriverà nelle Mail Ccn in attesa.

Quando crei un'opportunità da una mail ricevuta, assicurati di rimuovere i < > intorno all'indirizzo mail o la mail non verrà allegata all'opportunità.


Guarda questo breve video tutorial: