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CRM Excel: Quel CRM devez-vous choisir pour remplacer Excel ?

Excel est un excellent outil pour de nombreuses tâches. Mais pour le lead management, il a ses limites. Dans cet article, nous analysons le CRM comme un substitut Excel et vous aidons à choisir le meilleur.

Dernière mise à jour le 18 avril

Tout d'abord, uneode à Excel. Le logiciel, créé par Microsoft, est l’un des programmes les plus utilisés au travail. De la création de graphiques à la saisie de données, il couvre un large éventail de domaines et constitue le logiciel de choix pour de nombreuses entreprises.

Les startups et les petites entreprises l'utilisent même pour gérer leurs prospects. Au début, Excel fonctionne à merveille. C'est un moyen simple et efficace de créer des prospects sur une feuille de calcul et de suivre leur avancée dans l’entonnoir de conversion.

On ne peut nier son pouvoir en tant que solution logiciel multitâche. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, la connaissance d'Excel est indispensable. Mais cela signifie-t-il que c'est la solution logicielle pour tous vos besoins commerciaux ? Après tout, Excel n’est pas appelé CRM Excel. En fin de compte, c'est un tableur.

La familiarité engendre le mépris

L'un des principaux avantages d'Excel est sa facilité d'utilisation. Tout le monde peut se familiariser avec le logiciel. il n’existe pas de courbe d’apprentissage pour maîtriser les bases. Cela signifie que tout processus d'intégration impliquant Excel n'a pas besoin d'être volumineux. La plupart des gens apprennent les bases d'Excel à l'école ou dans le supérieur. Ils sont à l'aise avec le logiciel lors de leur arrivée sur le marché du travail. En termes de ventes, il est assez facile de créer une structure de base, d’ajouter des prospects et d’y inclure des informations.

Là où on rencontre les premières difficultés

Le logiciel fonctionne correctement pour quelques ventes ici et là. Cependant, en tant que processus définitif pour déplacer des leads dans un pipeline, cela pose des problèmes. Certaines actions importantes pour les commerciaux ne sont pas incluses dans Excel.

Certaines actions importantes pour les commerciaux ne sont pas incluses dans Excel.

Ce n'est pas centralisé dans votre processus. Oui, Excel fonctionne pour la gestion de certains prospects, mais au moment où vous devez en suivre plusieurs en même temps, le logiciel présente des lacunes notables. C'est parce qu’Excel n'est pas une solution spécialisée pour les ventes.

Créer une sorte de notification ou de rappel n'est pas non plus un processus simple. Les commerciaux doivent jongler avec plusieurs prospects à la fois et il est essentiel de disposer d’un système de notification leur rappelant les réunions et les appels. Il est facile pour les équipes commerciales d'ajouter leurs prospects à Excel, mais elles risquent de les perdre de vue une fois que d'autres réunions et tâches prennent le dessus alors que dans le même temps, elles passent plus à essayer de mettre en place des notifications.

En savoir plus sur les limitations d'Excel dans cet article

Logiciel spécialisé et personnalisé en remplacement d'Excel

En 2019, la priorité est de choisir des logiciels dédiés à la résolution de problèmes spécifiques. Excel présente de nombreux avantages, mais sa capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois peut s’avérer néfaste. Nous vivons dans une culture plug-and-play où plusieurs solutions logicielles s'intègrent de manière transparente les unes aux autres.

Les avantages sont liés aux logiciels moins chers et aux consommateurs qui ne paient que pour ce dont ils ont besoin. D'un point de vue technique, c'est plus facile à gérer. La nécessité pour les équipes techniques internes de résoudre plus ou moins les problèmes devient redondante.

Une fois que votre entreprise aura atteint un stade de croissance constante, il lui faudra un système spécialement conçu pour les ventes et non pas quelque chose de générique qui ne fonctionne que lorsque vous faites vos premiers pas dans le monde des affaires.

You don't need a crm (vous n'avez pas besoin d'un CRM)

Vous avez décidé que votre société était devenue trop grande pour Excel. Ce qui vient ensuite est une solution qui répond à vos exigences. De nombreuses entreprises passent directement d’Excel à la gestion de la relation client (Customer Relationship Management ou CRM en anglais).

Bien que le logiciel CRM puisse gérer les prospects, comme Excel, il n’est pas spécialisé. Passer à CRM, c'est un peu comme courir avant de pouvoir marcher. Le logiciel est mieux conçu pour s’occuper des clients que d’en acquérir de nouveaux.

Passer à un CRM, c'est un peu comme courir avant de pouvoir marcher.

Les commerciaux n’apprécient pas l’utilisation de logiciel CRM en raison des contraintes à saisir des quantités importantes de données. Si vous utilisez un système de gestion de la relation client, ne soyez pas surpris de voir vos représentants revenir dans Excel, car ils pensent que c'est plus facile et beaucoup plus pratique.

Lorsque le moment est venu de passer à un nouveau système, les transitions les plus faciles se font vers d'autres logiciels centrés sur la simplicité. Ne donnez pas à vos représentants quelque chose de compliqué - le saut sera trop éloigné et il est peu probable qu'ils l'utilisent.

Logiciel de lead management en remplacement d'Excel

Les start-ups et les PME préfèrent se tourner vers un logiciel de gestion de leads ou "lead management software" en anglais. Il est conçu pour les commerciaux, ils sont donc plus enclins à l’utiliser. La raison: parce que cela garde les choses simples et se concentre toujours sur la prochaine étape.

Les startups et les PME préfèrent se tourner vers un logiciel de management de leads

En tant que commercial, vous devez toujours connaître la prochaine étape. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'un outil permettant de gérer facilement plusieurs prospects en même temps. Ainsi, les responsables commerciaux et leurs équipes ont une vision claire sur les mesures à prendre. Les chances de rater des prospects importantes diminuent considérablement.

La majorité des logiciels de gestion des leads sont désormais en mode SaaS (logiciel en tant que service), ce qui signifie qu'ils sont facilement accessibles et que les équipes et les responsables ont accès à l'ensemble du pipeline. Vous n'avez pas à payer pour une année d'utilisation initiale non plus.

C'est l’occasion d'essayer gratuitement, et si vous appréciez le service, vous décidez de payer tous les mois. Les logiciels SaaS comportent également des applications mobiles qui permettent d'accéder aux données de partout, ce qui est nécessaire en raison de l'importance du temps passé par les commerciaux sur le terrain. Les représentants peuvent littéralement répondre lors de leurs déplacements.

Le meilleur moyen de déterminer si notre logiciel de gestion des leads convient parfaitement à votre entreprise consiste à essayer le service. no CRM.io offre un essai gratuit de 15 jours. C’est assez de temps pour avoir une idée et mettre en œuvre le service dans la configuration que vous souhaitez. Oh, et il importe de manière transparente toutes les prospects d'origine sur lesquelles vous travailliez dans Excel.

Pensez-y simplement à la suite de vos feuilles de calcul Excel initiales. Seul un système spécialement conçu pour la gestion des prospects - est centralisé dans le processus de vente.

Pourquoi ne pas commencer par un essai et voir que vous pouvez bénéficier à la fois de la facilité d'utilisation d'Excel et des ressources CRM?

Mariana
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