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Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques

Il est très important de pouvoir accomplir de façon automatique certaines actions quand certains évènements spécifiques se déclenchent.

Vous pouvez par exemple vouloir être notifiés lorsque qu’un nouveau client est gagné ou qu’une opportunité est crée. Vous pouvez aussi vouloir envoyer un mail de façon automatique à la comptabilité lorsqu’une opportunité est gagnée.

Toutes ces actions peuvent être réalisées depuis la section notifications dans l’Admin auquel cas l’information est envoyée par email ou en utilisant les WebHooks.

Les WebHooks peuvent se déclencher quand une opportunité est créée, quand elle change de statut ou quand elle passe d'une étape du tunnel de vente à l'autre. L’information est alors envoyée au format JSON à une adresse que vous aurez indiquée. C’est une façon très efficace de de créer des processus et de connecter no crm.io à votre IT.

Déclencheurs disponibles

  • lead.creation
  • lead.status.changed.to (won|to-do|standby|lost|cancelled)
  • lead.step.changed.to (*)
  • lead.contenthaschanged (*)
  • lead.deleted (*)
  • new lead.unassigned (*)
  • task.status.changed.to (*)

(*) Edition Expert uniquement

La documentation complète des WebHooks peut être consultée ici.