Gérer vos opportunités · Utiliser les mails Cci

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Comment envoyer des emails en Cci

Garder l'historique de ses échanges avec une opportunité est essentiel et pouvoir attacher les emails envoyés à chaque opportunité permet d'éviter de passer d'un logiciel à un autre lorsqu'on prospecte.

C'est pour cette raison que nous avons créé la fonctionnalité de CCI (copie carbone invisible' qui vous permet d'envoyer en copie à votre compte chaque email pour qu'il se retrouve attaché dans le champs "historique / commentaire" de l'opportunité concernée.

Si vous allez dans le menu "Emails CCI en attente" dans le menu ⚙️, vous trouverez l'adresse que vous devez mettre dans le champs CCI.

Comment cela fonctionne-t-il ? C'est très simple.

Quand vous cliquez sur une adresse email d'un lead depuis l'interface, votre client mail est ouvert automatiquement et le champs CCI est pre-rempli avec la bonne adresse. Envoyez votre email et quelques instants après en rechargeant la page vous verrez votre mail s'afficher sous votre opportunité.

Attention : pour envoyer votre mail vous devez utiliser la même adresse email que celle de votre compte no crm.io, si vous avez plusieurs adresses email vous devez les déclarer en choisissant Réglages et préférences dans le menu à droite de votre nom tout en haut de l'interface.

Si le mail n'est pas attaché à l'opportunité regardez dans la section "Emails CCI en attente" vous y trouverez les mails que nous n'avons pas réussi à associer à une opportunité, soit parce que l'email du destinataire ne correspond à aucune opportunité, soit parce qu'au contraire il correspond à trop d'opportunités actives.


Rattacher un e-mail d'une campagne Marketing à vos opportunités

Si vous faites une campagne d'emailing et souhaitez avoir l'information rattachée à vos opportunités dans no CRM, vous ne devez surtout pas utiliser l'e-mail @bcc.nocrm.io pour le faire. Au lieu de ça, utilisez l'adresse suivante : nomdevotrecompte@action.nocrm.io dans le champs Cci de votre campagne.

Le sujet de l'e-mail envoyé sera alors rattaché à vos opportunités, dans les commentaires (cf. image ci-après).