Gérer vos opportunités · Etapes de ventes

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Avancer les opportunités dans les étapes de vente

Chaque société a ses propres étapes de vente que l'administrateur du compte peut définir dans no crm.io. Déplacer les opportunités à l'intérieur de votre tunnel de vente est important car cela vous aide à avoir une idée précise de l'état de votre "pipe" commercial et vous permet de fixer les bonnes priorités.

Il est très facile de déplacer une opportunité d'une étape à une autre mais la façon de le faire dépend de la vue que vous utilisez.

  • Dans la vue étendue la flèche à droite de l'étape actuelle permet d'afficher les étapes suivantes pour que vous puissiez choisir la nouvelle étape, tandis que le flèche à gauche affiche les étapes précédentes au cas où votre prospect redescende dans le processus commercial.

  • Dans la vue compacte, le nom de l'étape n'est pas affiché, c'est sa position dans le processus qui l'est i.e. 3/7 (qui signifie la 3ème étape sur 7). En cliquant sur ces chiffres vous afficherez l'ensemble des étapes commerciales et vous pourrez choisir la nouvelle.
  • Dans la vue pipeline les opportunités sont affichées en colonne en fonction de leur étape commerciale. Pour changer l'étape d'une opportunité il suffit donc de la glisser/déposer dans la bonne colonne.

Lorsque que vous parcourez vos opportunités dans les vues étendues ou compactes vous avez la possibilité de filtrer les opportunité en fonction de leur étape commerciale en cliquant sur le nom de l'étape correspondante dans la colonne de droite. Si vous cliquez sur 2 étapes différentes, toutes les opportunités étant à l'une ou l'autre des étapes seront affichées.