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Processus après-vente : gérez les tâches une fois que vous avez conclu une nouvelle affaire !

no crm.io est un logiciel de gestion des opportunités qui vise à vous aider à conclure des affaires plus rapidement et les gérer le plus efficacement possible.

Néanmoins, l’expérience nous a montré qu’une fois une opportunité GAGNÉE (c.-à-d. une affaire conclue), un projet doit souvent être développé et suivi. Ainsi, nous avons inclus un système de processus après-vente dans no crm.io.

Ce système de processus après-vente est très simple et est disponible dans les deux éditions, mais avec des fonctions avancées dans l’Expert Edition.

Comment créer un processus après-vente ?

Une fois que vous avez défini le statut d’une opportunité sur GAGNÉE, le système vous invite à créer un processus après-vente. Si vous ne souhaitez pas le faire d’emblée, vous pourrez ajouter une opportunité au processus après-vente à tout moment à l’aide du bouton Actions de l’opportunité.

Le processus après-vente est un groupe de tâches qui doivent être traitées après avoir gagné une opportunité. Comme le processus derrière une vente est souvent le même, vous pouvez créer un modèle de façon à ne pas devoir créer manuellement le même processus après-vente comportant les mêmes tâches à maintes reprises.

Pour créer des modèles, allez dans la section Admin > Modèles de processus après-vente de votre compte. Chaque suivi peut comporter plusieurs tâches, qui peuvent être également prédéfinies dans le modèle de suivi.

/!\ Fonctions avancées dans l’Expert Edition Si vous avez choisi l’Expert Edition, dans le processus après-vente, vous avez accès à des fonctions avancées, telles que :

  • La création de plusieurs modèles ;
  • Un statut En attente pour les tâches avec rappels pouvant être prédéfinies ;
  • L’affectation de tâches à d’autres utilisateurs de votre compte.

Comment gérer un processus après-vente ?

Le système de processus après-vente est disponible dans la section « Clients » de votre compte. Comme pour vos opportunités, le nombre de processus après-vente comportant des tâches actives est affiché. Si vous disposez de l’Expert Edition, ce nombre prend également en compte les tâches que vous devez gérer dans les processus après-vente d’autres utilisateurs.

Remarque : lorsque vous ouvrez une opportunité contenant un processus après-vente, les infos sont inclus dans les détails de l’opportunité à droite. De plus, lorsque vous êtes en mode Compact ou Étendu, une icône de fusée est ajoutée à toutes les opportunités auxquelles un processus après-vente est joint.

Une fois que vous avez terminé une tâche, définissez son statut sur fait. Si vous utilisez l’Expert Edition, vous pouvez définir un rappel pour une tâche et la laisser dans le statut En attente jusque-là. Comme pour les opportunités, lors du rappel, vous êtes informé que vous devez gérer quelque chose. Si vous définissez une heure de rappel, elle apparaît également dans votre calendrier.

Affectation de processus après-vente et gestion de la confidentialité

Vous pouvez affecter des processus après-vente à d’autres utilisateurs, mais chaque tâche peut uniquement être affectée individuellement à d’autres utilisateurs dans l’Expert Edition.

En termes de confidentialité, veuillez noter que lors de l’affectation d’un processus après-vente à une personne, vous lui accordez l’accès à l’opportunité correspondante.