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Suivi Client

You Don't Need a CRM est un outil de gestion des opportunités. Son objectif principal est d'aider les commerciaux à gagner des opportunités plus rapidement et à les gérer de la manière la plus efficace possible.

Cependant, l'expérience nous a montré qu'une fois que le status d'une opportunité passe à GAGNE, c-a-d qu'une affaire est remportée, il y a souvent un projet à développer et donc un grand besoin de faire un suivi après-vente. Ainsi, notre logiciel comprend un système de suivi client.

Le système de suivi client est très simple et disponible dans les éditions Starter & Expert, mais avec des fonctionnalités avancées dans l'édition Expert.

Comment créer un suivi client?

Une fois que le status d'une opportunité passe à GAGNE, le système vous demande si vous souhaitez ajouter un suivi. Si vous ne souhaitez pas le faire de suite, vous pourrez ajouter l'opportunité à l'étape de suivi à tout moment depuis le bouton "actions" d'une opportunité.

Le suivi client est un groupe de tâches qui doivent être gérées une fois qu'une opportunité est gagnée. De plus, comme le processus derrière une vente est souvent le même, nous avons ajouté la possibilité de créer des modèles afin que vous n'ayez pas à créer le même suivi à la main à chaque fois.

Afin de créer des modèles, rendez-vous dans Admin > Modèles de suivi client. Chaque suivi client peut avoir plusieurs tâches, qui peuvent aussi être prédéfinies dans les modèles.

/!\ Fonctionnalités avancées de la Expert Edition Si vous avez opté pour la Expert Edition vous aurez accès aux suivantes fonctionnalités avancées du système de suivi client:

  • création de plusieurs modèles
  • un status En Attente pour les tâches avec des rappels qui peuvent être prédéfinis
  • la possibilité d'assigner des tâches à d'autres utilisateurs de votre compte

Comment gérer vos suivis client?

Le système de suivi client est disponible depuis la barre latérale de gauche de votre compte. Comme pour vos opportunités, nous vous indiquerons la quantité de suivis avec des tâches actives; et si vous avez la Expert Edition, ce nombre tiendra aussi en compte les tâches que vous devez gérer sur les suivis d'autres utilisateurs.

N.B.: lorsque vous ouvrez des opportunités qui ont des suivis associés, les informations apparaitront dans les détails de l'opportunité. De plus, lorsque vous êtes en mode compact ou étendu, le symbole d'une fusée apparaîtra dans toutes les opportunités qui sont en train d'être suivies.

Lorsque vous avez fini une tâche, changez facilement son status à Fait. Si vous avez la Expert Edition, vous pourrez mettre un rappel pour une tâche et le laisser en 'En Attente'. Comme pour les opportunités, le moment venu vous recevrez une notification indiquant que vous avez quelque chose à gérer.

Assignation de suivis & gestion de la confidentialité

Vous pouvez assigner des suivis à d'autres utilisateurs, mais les tâches individuelles ne peuvent être assignées à d'autres utilisateurs que dans la Expert Edition.

Quant à la confidentialité, notez que lorsque vous assignez un suivi à quelqu'un, vous leur donnez accès à l'opportunité qui lui correspond.