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Xero est le premier logiciel de comptabilité en ligne créé pour des petites entreprises afin de gérer la facturation, la réconciliation bancaire, la comptabilité et bien plus.

Se connecter à Xero avec noCRM.io vous permet d'avoir une meilleure intégration avec votre équipe de comptabilité qui reçoit les informations de vos ventes rapidement.

Pour commencer

  • Connecter votre compte no CRM.io avec votre compte Xero
  • Créer et attacher une facture à une opportunité
  • Attacher une facture existante à une opportunité déjà créée
  • Vous ne trouver pas l'opportunité que vous recherchez?
  • Créer une opportunité à partir d'un contact dans Xero
  • Créer un devis dans Xero à partir de no CRM.io
  • Connecter votre compte no CRM.io à votre compte Xero

    Avant de lier vos deux comptes, vous avez besoin d'avoir un compte Xero. Si nous n'avez pas encore de compte, vous pouvez aller sur le site web de Xero et commencer votre période d'essai gratuitement.

    Si vous avez déjà un compte chez Xero, vous pouvez vous connecter sur votre compte noCRM.io. Allez dans le Panneau d'administration puis sélectionnez la connexion avec Xero.

    Commencez l'intégration en cliquant sur Connecter mon compte Xero et veuillez entrer vos identifiants sur la page de connexion de Xero.

    Créer et attacher une facture à une opportunité


    1. Sélectionnez votre opportunité et cliquez sur le menu Actions puis sur “Créer une facture Xero”.
    2. Si l'opportunité n'existe pas dans votre compte Xero, choisissez de créer le contact automatiquement, ou manuellement.

    3. Si l'opportunité existe déjà dans votre compte, vous serez redirigé directement sur votre compte Xero pour rentrer les détails de votre facture.

    4. Une fois que la facture est sauvée/validée, utilisez le Lead Clipper pour l'attacher à l'opportunité correspondante.

    5. Quand la facture est attachée à l'opportunité, le montant de l'opportunité est mis à jour et le status est changé en GAGNE automatiquement.

    Attacher une facture existante à une opportunité déjà créée

    1. Connectez votre compte no CRM.io avec votre compte Xero.
    2. Installez le Lead Clipper dans la barre des favoris de votre navigateur.
    3. Allez sur votre compte Xero et sélectionnez la facture que vous voulez attacher.
    4. Cliquez sur le bouton +Opportunité que vous venez d'installer. Un nouveau popup s'affiche avec la liste des opportunités correspondant au contact Xero ou un lien vous permettant de créer une nouvelle opportunité et d'attacher la facture à celle-ci.

    Vous ne trouver pas l'opportunité que vous recherchez?

    Vérifiez que les champs de l'opportunité ou la description contient la même adresse email que le contact dans Xero. Sinon, veuillez modifier l'opportunité et ajouter la même adresse email. Vous devriez ensuite pouvoir attacher la facture Xero à votre opportunité.

    Créer une opportunité à partir d'un contact dans Xero

    1. Installez le Lead Clipper dans la barre de votre navigateur.
    2. Connectez-vous à votre compte Xero et allez sur la page des Contacts.
    3. Selectionnez le contact Xero et cliquez sur le bouton +Opportunité installé. Un nouveau popup s'affichera avec l'option Créer une nouvelle opportunité. Une fois sélectionnée, les informations seront extraites de votre contact Xero et ajoutées à la description de l'opportunité.

    Créer un devis dans Xero à partir de no CRM.io

    1. Une fois que l'intégration entre Xero et no CRM.io est faite, vous pouvez facilement ajouter ou créer des devis Xero sur vos opportunités.
    2. Sélectionnez l'opportunité et cliquez sur le menu Actions.
    3. Sélectionner “Créer un devis Xero”.
    4. Si l'opportunité n'existe pas dans votre compte Xero, vous pouvez choisir de créer le contact automatiquement, ou manuellement.
    5. Si l'opportunité existe déjà dans votre compte, vous serez redirigé directement sur votre compte Xero pour rentrer les détails de votre devis.
    6. Une fois le devis créé, sauvegardez et copiez l'URL du devis Xero et retournez sur l'opportunité dans no CRM.io.
    7. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la section Attachments et sélectionnez l'onglet Devis Xero puis collez l'URL que vous aviez copié.