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Pipelines Multiples

Cette fonctionnalité n'est disponible que dans la Expert Edition et permet aux entreprises de gérer plusieurs pipeline en même temps. En effet, les processus de vente ne varient pas seulement d'une entreprise à l'autre, mais aussi au sein même d'une entreprise, entre un service et un autre, entre un produit et un autre, mais aussi entre la vente et "l'upsell". Ainsi, pour nos clients qui ont différents processus de vente car ils vendent différents types de produits our services, cette fonctionnalité est parfaite!

Comment créer plusieurs pipelines dans YDNCRM?

Les pipelines doivent être créés depuis la section Admin > Entonnoir des ventes de votre compte. Au lieu de créer un seul pipeline, si vous avez la Expert Edition, vous pourrez en créer autant que vous voulez et pourrez aussi établir un pipeline principal.

Comme pour les catégories les mots clés, choisissez un nom pour votre pipeline et ajoutez-y différents étapes de vente.

Comment ça marche?

Si vous avez plusieurs pipelines, vous devrez choisir plusieurs étapes. Chaque étape doit être unique dans chaque pipeline mais vous pouvez utilisez le même nom dans différents pipelines.

Par ailleurs, une opportunité ne peut être placée que dans un seul pipeline. Il n'est pas possible d'avoir une opportunités dans deux pipelines différents en même temps.

Lorsque vous créez une opportunité depuis un e-mail ou depuis le formulaire de contact de votre site, ajoutez simplement #step: nomedeletape et l'opportunité sera automatiquement placée dans le pipeline principal, et vous pourrez ensuite le déplacer dans une autre pipeline si besoin.

De plus, lorsque vous créez une opportunité depuis un Fichier de Prospection, vous pourrez choisir le pipeline dans lequel vous souhaitez ajouter l'opportunité. Elle sera automatiquement placée dans la première étape du pipeline choisi.

Comment gérer vos pipelines?

Lorsque vous êtes dans la vue Pipeline, un menu déroulant vous permettra de choisir quel pipeline vous souhaitez visualiser. Vous pourrez facilement naviguer d'un pipeline à l'autre et ainsi avoir un aperçu d'où vous en êtes sur chaque pipeline.

Enfin, depuis les autres pages (Toutes les opportunités, Toutes mes opportunités, A Faire, etc.) vous pouvez choisir quel pipeline vous souhaitez visualiser depuis la barre latérale de droite.

Regardez le tuto (en anglais)