Centre d'aide

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Créez votre tunnel de ventes

Vous pouvez personnaliser les étapes de vente très facilement. Rendez-vous dans Admin > Processus de vente.

Vous démarrez avec 3 étapes prédéfinies mais vous pouvez les supprimer. Vous pouvez réordonner vos étapes en les déplaçant via la double flèche sur leur gauche. Quand vous créez une opportunité, elle sera par défaut sur la première étape.

Quand vous supprimez une étape, toutes les opportunités liées à cette étape reculeront à l'étape précédente.


/!\ Dans la version Expert, il est possible de définir des probabilités par défaut pour les différentes étapes de votre processus de vente. Plus d'infos ici.

Pipelines multiples

Si vous avez l'Expert Edition, vous pouvez créer plusieurs pipelines.

Plus d'infos ici