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Créez votre entonnoir de ventes

Vous pouvez personnaliser les étapes de vente très facilement. Rendez-vous dans Admin > Processus de vente.

Vous démarrez avec 3 étapes prédéfinies mais vous pouvez les supprimer. Vous pouvez réordonner vos étapes en les déplaçant via la double flèche sur leur gauche. Quand vous créez une opportunité, elle sera par défaut sur la première étape.

Quand vous supprimez une étape, toutes les opportunités liées à cette étape reculeront à l'étape précédente.

Pipelines multiples

Si vous avez l'Expert Edition, vous pouvez créer plusieurs pipelines. Plus d'infos ici