Centre d'aide

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, écrivez à l'équipe support à support@youdontneedacrm.com

Comment créer une carte Trello lorsqu'une opportunité passe d'une étape à l'autre du tunnel de vente

Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien des comptes sur Zapier, no CRM.io, et Trello. Si vous n’avez pas encore de compte no CRM.io cliquez ici pour un test gratuit.


Tutoriel pas à pas


I.Connecter l'application déclenchante et définir l’action déclenchante


Connectez vous sur votre compte Zapier et si vous n’en n’avez pas encore créez-en un ici.

Cliquez ensuite sur le bouton MAKE A ZAP! tout en haute ce qui vous redirigera vers une nouvelle page :

  1. Choisissez comme application déclenchante: no CRM.io
  2. Comme événement déclencheur: Lead Step Changed To
  3. Connectez Zapier à votre compte no CRM.io si vous ne l’avez pas encore fait en :
    • - Renseignant votre « nomdecompte » qui correspond à la première partie de son adresse (https://nom_de_compte.nocrm.io)
    • - Copiant votre clé d’API que vous pouvez retrouver dans votre compte no CRM.io (Admin > Webhooks et API > Clés d’API – puis créer une clé d’API)
  4. Editez les options: Sélectionnez le nom de l'étape de vente qui déclenchera l'évènement et choisissez un nom pour l'évènement
  5. Tester cette étape en créant une nouvelle opportunité sur no CRM.io et en la passant à l'étape de vente choisie précédemment.
II. Connecter l’application qui réalise l’action et configurer l’action
  1. Choisissez l’application qui fait l’action: Trello
  2. Choisissez l’action: Create Card
  3. Connectez Zapier à votre compte Trello
  4. Editez le modèle pour configurer la carte Trello et ajouter une check list.
  5. Testez et nommez votre Zap!