Actions prédéfinies: e-mail, appel, réunion
Cet article répond aux questions suivantes :
Notre outil de gestion de la prospection commerciale noCRM, est centré sur la prochaine action à mener pour une opportunité commerciale dans votre processus de vente. L'idée est de ne jamais passer à côté d'une opportunité de vendre, et c'est pour cela que tout le mécanisme du logiciel tourne autour des statuts À faire et En attente, à utiliser en boucle et ce jusqu'à ce que vous remportiez une nouvelle affaire.
Si vous utilisez l'édition Sales Essential ou Dream Team de noCRM, au moment de définir la prochaine action à mener, c'est-à-dire au moment de passer une opportunité En Attente, vous pourrez, en plus de définir la date et l'heure, définir la nature de l'action à mener : appel de relance, rendez-vous, e-mail, etc...
C'est ce que l'on appelle les Actions commerciales.
Comment paramétrer les Actions commerciales dans votre compte
Comme vous le savez, noCRM s'adapte à vos besoins et il est possible de personnaliser beaucoup de choses dans votre compte, y compris le type d'actions commerciales que vous avez l'habitude de mener.
Afin de prédéfinir vos propres actions commerciales, rendez-vous dans le Panneau d'administration > Actions commerciales.
Des actions commerciales sont déjà prédéfinies : Appel, E-mail, E-mail reçu. Il s'agit des activités par défaut et il n'est pas possible de les modifier ou de les supprimer.
Vous pouvez ajouter d'autres activités en cliquant sur le bouton vert : Créer une activité. Chaque activité peut englober un ou plusieurs résultats qui peuvent être personnalisés en cliquant sur le bouton bleu Actions sur la droite. Par exemple, si vous définissez l'activité 🤝 Rendez-vous, vous pourrez aussi paramétrer les différents résultats possibles pour cette action commerciale : Honoré, Annulé, etc...
Comment utiliser cette fonctionnalité
Une fois que vous aurez prédéfini les Actions commerciales dans le Panneau d'administration de votre compte, vous pourrez commencer à utiliser cette fonctionnalité pour prévoir les actions à mener : vous passez l'opportunité En Attente, puis sélectionnez l'Activité prévue dans le menu déroulant qui s'affiche dans l'espace Ce que vous allez faire.
Ensuite, le moment venu, lorsque votre opportunité passera en mode À Faire et une fois que vous aurez fini de faire ce que vous aviez à faire pour l'opportunité en question, vous pourrez alors choisir le résultat de l'action.
Analyser vos Actions commerciales dans les statistiques de votre compte
Cette fonctionnalité est bien sûr accompagnée de statistiques, qui vous permettent d'avoir une compréhension plus approfondie de votre stratégie commerciale, mais aussi un rapport sur l'activité de vos commerciaux.
Combien d'appels ont été réalisés ce mois-ci ? Combien ont abouti ? Combien ont été fructueux ?
Depuis les Statistiques de votre compte (accessibles via les ...), rendez-vous dans les Activités des commerciaux et vous obtiendrez alors le total des actions menées, sur la période choisie, par utilisateur et sur la base d'autres filtres disponibles...
Mais ce n'est pas tout ! Si vous descendez, un tableau vous donnera des informations encore plus détaillées. Vous pourrez choisir par le biais des boutons interrupteurs d'avoir des données par type d'action (appel, e-mail, réunion), ou avoir le détail des résultats des actions réalisées.
Les Actions commerciales dans l'Édition Starter
Dans l'Édition Starter, il est toujours possible de prévoir la prochaine action à mener en passant l'opportunité En attente et en écrivant un commentaire dans l'espace Ce que vous allez faire. Le menu déroulant pour sélectionner l'Activité prévue n'est cependant pas disponible. L'opportunité s'affiche donc comme ceci :
Vous souhaitez voir le fonctionnement en vidéo ? Regardez ce tutoriel (en anglais, sous-titré en français) :