Gérer vos opportunités · Définir la prochaine action

Centre d'aide

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, écrivez à l'équipe support à support@youdontneedacrm.com

Actions prédéfinies

Notre outil de gestion de la prospection commerciale no CRM.io, se centre sur la prochaine action à mener avec une opportunité. L'idée est de ne jamais passer à côté d'une opportunité commerciale, et c'est pour cela que tout le mécanisme du logiciel tourne autour des status, "A faire" - "En attente" en boucle, jusqu'à ce que vous remportiez une nouvelle affaire.

Si vous avez la version Expert de no CRM.io, au moment de définir une date de prochaine action, c'est-à-dire au moment de passer une opportunité au statut "En Attente", vous pourrez en plus de définir la date et l'heure de la prochaine action, définir l'action exacte à mener : appeler, rendez-vous, envoi d'un e-mail, etc...

C'est ce que l'on appelle les Actions prédéfinies.

Comment paramétrer les Actions sur votre compte ?

Comme vous le savez, no CRM.io s'adapte à vos besoins et il est possible de personnaliser beaucoup de choses sur votre compte. De même avec les actions prédéfinies.

Afin de créer vos propres actions, rendez-vous dans votre Panneau d'administration > Actions.

/!\ Chaque activité peut être accompagné d'un résultat. Par exemple, si vous définissez "Appel" comme une action, vous pourrez aussi paramétrer les différents résultats possibles pour cette action : "Abouti", "Non abouti", etc...

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Une fois que vous aurez prédéfini les Actions dans le Panneau Admin de votre compte, vous pourrez commencer à utiliser cette fonctionnalité. C'est aussi simple que changez le statut de l'opportunité à "En Attente", puis sélectionner l'action à menu dans le menu déroulant qui s'affiche.

Mais ce n'est pas tout ! Le moment venu, et lorsque votre opportunité passe à la page "A Faire" - et une fois que vous avez fini de faire ce que vous aviez à faire avec l'opportunité, vous pourrez alors choisir le résultat de l'action.

Analyser vos Actions dans les statistiques de votre compte

Cette fonctionnalité est bien sûr accompagnée de statistiques, qui vous permettent d'avoir une compréhension plus approfondie de vos stratégies commerciales, mais aussi un retour sur l'activité de vos commerciaux.

Combien d'appels ont été réalisés ce mois-ci ? Combien on abouti ? Combien on été fructueux ?

Depuis la page des "Statistiques" de votre compte, cliquez sur l'onglet "Activités". On vous montrera alors le total des Actions planifiées pendant la période de temps choisie, ou par utilisateur (cf. image ci-dessus).

Mais ce n'est pas tout ! Si vous descendez, dans un tableau de type Excel vous trouverez des informations encore plus détaillées. Vous pourrez choisir d'avoir des données par grande typologie d'action (appel, email, réunion), ou avoir le détail des résultats des actions réalisées.

Les actions prédéfinies dans la Starter Edition

Dans la Starter Edition, il est possible de renseigner la prochaine action à la main afin de la visualiser en haut de l'opportunité et non dans le champs commentaire.

Vous souhaitez voir le fonctionnement en live ? Regardez ce tutoriel vidéo (en anglais, sous-titré en français) :