noCRM
Slack

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Paramétrage: Envoyer un message sur Slack lorsqu'une opportunité est gagnée

En règle générale, lorsqu'une opportunité est convertie et marquée comme « gagné » dans noCRM, vous souhaiterez peut-être communiquer le gain aux équipes de différents départements afin que chacun puisse gérer ses processus. Par exemple, vous pouvez souhaiter aligner vos ventes et votre comptabilité en informant l'équipe comptable de ce nouveau client ou demander à votre équipe chargée du Customer Success de planifier un appel d'intégration avec eux pour réduire le churn. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'automatiser ce process afin que l'équipe commerciale puisse se concentrer uniquement sur la conversion, et le reste sera géré automatiquement par Integromat.

Pour commencer, vous devez avoir un compte avec Slack, Integromat et noCRM.

  • Si vous n'avez pas de compte avec noCRM.io, cliquez ici pour commencer un essai gratuit.
  • Si vous n'avez pas de compte chez Integromat, cliquez ici pour vous inscrire à un essai gratuit.
  • Si vous n'avez pas de compte avec Slack, cliquez ici pour créer un compte gratuit.

Créez votre process d'automatisation

Votre process consiste en un déclencheur qui déclenche la ou les actions que vous souhaitez. Dans ce cas, chaque fois que votre commercial remporte une opportunité dans noCRM, cela déclenchera Integromat pour envoyer un message personnalisé dans un 'channel' spécifique dans Slack.

Configurez votre déclencheur

Connectez-vous à votre compte Integromat et créez un nouveau scénario dans la section 'Scénarios'

  • Sélectionnez l'application noCRM.io comme premier module et choisissez le déclencheur "Watch Lead Status Changed"
  • Cliquez sur le bouton Ajouter à côté du champ 'Connections' :

  1. Dans le champ Nom de la connexion, saisissez un nom pour la connexion.
  2. Dans le champ 'Subdomain', saisissez le nom de domaine de votre compte. Par exemple, si l'adresse URL de votre compte est https://AccountName.nocrm.io/ alors votre sous-domaine est 'AccountName'.
  3. Récupérez votre clé API : accédez à votre panneau d'administration > Intégrations > API > Clés API > créez une nouvelle clé, copiez-la et cliquez sur Continuer.

Configurez votre action

  • Sélectionnez Slack comme deuxième module et choisissez l'action"Create a Message"
  • Cliquez sur le bouton 'Add' à côté du champ 'Connections' :
  1. Sélectionnez le type de connexion : Slack (user) ou Slack (bot). Dans cet exemple, nous sélectionnerons Slack (bot).
  2. Nommez la connexion.

Vous serez ensuite redirigé vers une nouvelle fenêtre contextuelle pour vous connecter à votre compte Slack et accorder l'accès à Integromat.

  • Une fois connecté, saisissez manuellement le nom/l'ID du 'channel' auquel vous souhaitez envoyer le message ou sélectionnez-en un dans la liste déroulante fournie.
  • Ensuite, créez le message que vous souhaitez envoyer. Vous pouvez utiliser les données récupérées du premier module pour inclure des informations telles que le propriétaire de l'opportunité, l'ID de l'opportunité, l'adresse e-mail de l'opportunité, etc (voir l'image ci-dessous à titre d'exemple).


Configurez votre filtre

Cliquez sur les trois points entre les deux modules créés et sélectionnez “Set up a filter

Remplissez le champ de condition avec le “Status” noCRM extrait du module noCRM.io. Pour le champ de valeur sous l'opérateur de texte“Equal to”, écrivez “Won”.

Votre scénario est maintenant prêt à être exécuté !

Pipeline de vente noCRM

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