Scanner des cartes de visite · You Don't Need a CRM!

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Scanner des cartes de visite

Quand vous participez à un événement vous donnez souvent votre carte de visite mais surtout vous essayer d’en recevoir le maximum. Le problème après c’est qu’il faut faire quelque chose de ces cartes de visite et éviter de les laisser trainer sur son bureau. Idéalement il faudrait saisir à la main le texte à la fin de chaque journée mais nous le savons tous, les journées sur les salons sont épuisantes et le soir nous n’avons en général pas l’énergie de tout ressaisir.

L’application mobile de no crm.io vous évite ce travail fastidieux en vous permettant de photographier une carte de visite et en en scannant le contenu automatiquement grâce à l’utilisation d’un OCR intégré.

De cette façon une opportunité sera crée automatiquement avec l’ensemble des informations associées et la photo de la carte de visite jointe.

En quelques secondes vous pouvez donc créer une opportunité en photographiant une carte de visite, puis ajouter votre commentaire grâce à la reconnaissance de vocale puis définir une prochaine étape qui sera synchronisée automatiquement avec votre calendrier.

Le fait de gagner autant de temps donne envie au commercial d'utiliser le service et permet encore une fois de ne pas oublier d'opportunité en chemin.

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Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques