L'Académie <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Devenir un meilleur commercial

Quand et comment utiliser les fichiers de prospection

Les fichiers de prospection sont des tableurs (à la façon d’un Excel) disponibles à l’intérieur de no crm.io. Ils ont été conçus pour vous permettre de travailler sur un nombre importants de prospects non qualifiés (suspects). Ils sont idéals pour gérer des appels à froid. Vous travaillez sur ces prospects exactement de la même façon que vous le feriez avec votre traditionnel fichier Excel à la différence que lorsque le suspect est qualifié et qu’il a un intérêt pour vos produits ou services, vous le transformez en opportunité dans no crm.io d’un simple clic au début de sa ligne.

Par ailleurs les fichiers de prospection peuvent aussi être utilisés pour importer des prospects que vous avez déjà dans votre ancien système. Néanmoins il n’est pas possible de transformer massivement et automatiquement ces lignes du fichier de prospection en opportunités, il est nécessaire de les transformer une à une. Cette contrainte est voulu car nous voulons être sûr que vous ne créiez que des opportunités avérées. Avoir trop d’opportunités actives fait courir le risque d’en oublier certaines et de diluer les plus importantes dans le nombre.

Chez no crm.io nous pensons qu’au delà de 100-150 opportunités actives il est très difficile pour un commercial de maintenir une relation personnelle avec le prospect.

Article suivant : Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques