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Découvrir les opportunités qui traînent depuis longtemps

Lorsqu’on est commercial on se retrouve toujours avec certaines opportunités qui n’avancent pas. Que ce soit le prospect qui en réponde pas ou qui repousse le projet sans pour autant l’abandonner ou que ce soit le commercial qui remet des rappels toujours plus loin dans le temps sachant intimement qu’en fait cette opportunité ne se conclura pas mais sans vouloir pour autant la passer définitivement en Annulé. Souvent ces opportunités traînent car le vrai point de blocage n’a pas été trouvé. Il faut donc soit arriver à les débloquer soit se faire une raison et les abandonner pour se concentrer sur les prospects avec un vrai potentiel. Mais pour cela faut-il encore pouvoir les retrouver facilement. Dans no crm.io vous avez deux solutions pour cela.

  • Soit vous filtrez vos opportunités actives par date de création et vous retrouvez simplement celles qui sont actives depuis trop longtemps.

  • Soit vous utilisez l’onglet Statistiques puis Historique. Dans le tableau récapitulatif vous verrez pour chaque mois le nombre d’opportunités créées à cette période et toujours active. En cliquant sur ce nombre vous aurez accès à la liste détaillée des opportunités et vous pourrez ainsi prendre une décision pour chacune d’entre elles.

Article suivant : Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques