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A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline

Selon ce que vous avez à faire vous voulez pouvoir accéder à vos opportunités de différentes façons. Si vous avez peu d’opportunités ou si vous souhaitez les travailler à la chaine vous voulez probablement les voir dans un mode étendu.

Si vous voulez faire des actions en masse sur vos opportunités ou simplement les lister de façon synthétique vous voulez un affichage compact sous forme de tableau.

Si vous voulez visualiser votre « pipe » et l’avancement de vos opportunités alors vous voulez une vue qui reprenne les étapes de votre processus commercial.

no crm.io vous propose ces 3 types de vues et vous permet de basculer de l’une à l’autre très facilement grâce aux petits boutons en haut à droite de la page.

Par ailleurs, dans le menu de navigation de no crm.io, nous avons prédéfinis des types d’affichage et de tri par défaut selon la sélection : Toutes mes opportunités en vue compact et « A faire » en vue étendue. Si ces choix ne vous conviennent pas, juste après avoir cliqué dans le menu de gauche, vous pouvez changer le mode d’affichage et le tri des opportunités et ce choix sera retenu pour les prochaines fois. (La vue pipeline restera toujours en vue pipeline même si vous en changez l’affichage).

Article suivant : Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques