L'Académie L'Académie noCRM.io

Devenir un meilleur commercial

Table des matières

  1. 1Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects : Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. 2Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre de plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. 3Comprendre et bien utiliser les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
    5. Comment Organiser votre Prospection et vos Appels à Froid
  4. 4Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. 5Créer des opportunités hors application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. 6Suivre son activité, l'analyser, collaborer
    1. Comment définir le plan d'action de votre équipe commerciale ?
    2. Gérez efficacement votre équipe commerciale
    3. Analyser la performance de votre entreprise
    4. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    5. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    6. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    7. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    8. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    9. Exporter les informations pour du reporting
    10. Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale
  7. 7Gérer ses clients existants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. 8Connecter noCRM.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
    3. Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI
  9. 9Déployer noCRM dans votre entreprise
    1. Conseils pour un déploiement de noCRM réussi
    2. Comment bien onboarder son équipe commerciale

Bien paramétrer les champs des opportunités

noCRM.io est un système très souple car vous pouvez mettre le contenu que vous souhaitez à la création d’une opportunité. “Daniel de ABSystemes” peut tout à fait être l’intégralité du contenu d’une opportunité. Si cette grande souplesse a des avantages et permet de très rapidement créer une opportunité, il est néanmoins très utile de structurer correctement ses opportunités en personnalisant les champs demandés à la création. Vous offrez ainsi à vos commerciaux les bons éléments pour travailler efficacement sur votre processus de vente.

Définir ces champs est particulièrement important pour pouvoir plus tard exporter correctement ses opportunités. Si par exemple vous avez défini comme champs par défauts : l’email, le numéro de téléphone et le nom du contact, vous aurez dans l’export 3 colonnes correspondant à ces intitulés.

Pour les mêmes raisons, quand vous créerez des fichiers de prospection, arrangez-vous pour que les libellés des colonnes coïncident avec les champs par défaut que vous aurez définis. La création des champs par défaut se fait depuis le Panneau d'administration > « Champs par défaut »

Pour les champs qui ne peuvent avoir qu’un nombre limité de valeurs nous vous recommandons de passer par des catégories et des tags. Par exemple si vous ne travaillez que sur 3 villes : Paris, Lyon, Marseille. Une catégorie avec 3 tags prédéfinis sera bien plus efficace qu’un champ libre et sera tout aussi bien exporté comme nous vous l’expliquons dans l’article suivant.

Lecture suivante : Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags