Depuis un formulaire de contact · You Don't Need a CRM!

L'Académie <span class='brand-name'><span>no</span> <span>CRM.io</span></span> Devenir un meilleur commercial

Connecter le formulaire de contact de son site

Actuellement la majeure partie des entreprises ont un site web avec un formulaire de contact qui permet de poser une question, demander un devis voire simplement de télécharger un livre blanc. Les personnes qui se renseignent ainsi sont des prospects à contacter au plus vite, il est donc fondamental de pouvoir créer une opportunité à partir du formulaire rempli.

no crm.io permet de le faire de plusieurs façon que ce soit en passant par l’envoi d’un email ou par l’utilisation de Zapier si vous utilisez des formulaires en ligne comme Wufoo, 123contact …

Si vous choisissez la connexion par email sachez que le nom de l'opportunité créée sera le sujet de l'email envoyé, essayez donc de construire le sujet de l'email à partir du type de la demande et du nom de la société ou de la personne. Par exemple: Devis ABS Sarl

L’opportunité ainsi créée se retrouve dans votre compte dans les opportunités non-assignées et prête à être traitée.

Article suivant : Analyser la performance de votre entreprise

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques