Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail

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Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail

Trouver la bonne information doit être simple et rapide. Si vous cherchez à retrouver une opportunité particulière que vous connaissez alors le moteur de recherche est votre ami. Par contre si vous souhaitez travailler sur un ensemble d’opportunités ayant certaines caractéristiques communes alors vous devez utiliser les filtres.

Les liens que vous retrouvez dans le menu de gauche sont en fait des raccourcis vers des filtres spécifiques. « A faire » est un raccourci sur les opportunités dans l’état « A faire », « Important » vers les opportunités que vous avez marquées comme importantes. Jusque là rien que de très classique. Les choses intéressantes viennent avec la colonne de droite qui propose un ensemble de filtres que vous pouvez combiner les uns avec les autres.

  • Vous pouvez sélectionner les étapes commerciales qui vous intéressent pour par exemple ne voir que les étapes en closing (d’où l’importance de définir vos propres étapes commerciales).
  • Vous pouvez filtrer sur les étiquettes que vous avez définies ce qui vous permet si vous en avez besoin de vous concentrer sur les opportunités du produit A ou de la ville B.
  • Vous pouvez aussi n’afficher que les opportunités « importantes »
  • Si vous êtes administrateur vous pouvez aussi filtrer l’information par commercial.

En plus des filtres sur la partie droite, les menus en haut de la partie centrale permettent de trier les opportunités sur le critère qui vous paraît le plus pertinent.

En bas de l’écran en dessous de la liste d’opportunité un bouton export vous permet d’exporter les opportunités qui correspondent aux filtres que vous avez sélectionnés. Très utile pour par exemple faire un mailing.

Astuce : Une option dans l’administration vous permet de n’afficher par défaut que les opportunités actives dans les menus « toutes mes/les opportunités ».

Article suivant : Quand et comment utiliser les fichiers de prospection

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques