Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags

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De l’importance de catégoriser ses opportunités

Si vous êtes un commercial vous savez à quel point il est important non seulement de bien organiser sa prospection mais aussi de connaitre ses clients et ses prospects et d’anticiper leur réaction selon leur typologie. Même si ce travail d’analyse ne s’effectue pas au quotidien il est important de se donner les moyens de pouvoir le faire à intervalles réguliers.

no crm.io donne la possibilité aux administrateurs de créer des catégories à l’intérieur desquelles vous allez pouvoir pre-définir des tags (étiquettes). A la création d’une opportunité il suffira d’un clic sur chaque tag pour les lui ajouter. Si par exemple votre entreprise vend deux familles de produits et ne travaille que localement dans 3 villes (Paris, Lyon, Marseille), vous pouvez créer une catégorie « Produit » avec les tags « Famille A » et « Famille B » et une Catégorie « Ville » avec comme tags prédéfinis « Paris », « Lyon » et « Marseille ». L’intérêt d’utiliser des tags est de vous permettre de filtrer très facilement vos opportunités et d’avoir accès à des statistiques spécifiques. Si un jour vous ne voulez travailler que sur la Famille A de produit, un clic dans la colonne de droite activera le filtre correspondant. Si vous voulez analyser la performance des différentes villes entre elle, il suffit d’aller dans les statistiques et de choisir de filtrer sur la catégorie ville.

Lors de la création d’une catégorie vous pouvez spécifier qu’il est obligatoire de la renseigner. Lors de la création d’une opportunité via le formulaire de l’application il sera alors obligatoire de choisir un tag dans cette catégorie. Ce type de mécanique peut être très utile pour une catégorie comme « Origine » qui doit vraiment être renseignée systématiquement si on veut en tirer un analyse pertinente ou si on doit rétrocéder des commissions à des apporteurs d’affaire.

Lire aussi (en anglais): The importance of tags to organize your sales

Article suivant : Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur

Table des matières

  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser la performance de votre entreprise
    2. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    3. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    4. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    5. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    6. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    7. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. Connecter nocrm.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques