L'Académie L'Académie noCRM.io

Devenir un meilleur commercial

Table des matières

  1. 1Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects : Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Gérer plusieurs contacts dans une même opportunité
  2. 2Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. Définir des actions pour améliorer son processus commercial
    5. A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline
    6. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
    7. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre de plus près
    8. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. 3Comprendre et bien utiliser les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
    5. Comment Organiser votre Prospection et vos Appels à Froid
  4. 4Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. 5Créer des opportunités hors application
    1. Par l'envoi d'un e-mail
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. 6Suivre son activité, l'analyser, collaborer
    1. Comment définir le plan d'action de votre équipe commerciale ?
    2. Gérez efficacement votre équipe commerciale
    3. Analyser la performance de votre entreprise
    4. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    5. Découvrir les opportunités qui traînent depuis trop longtemps
    6. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    7. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    8. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    9. Exporter les informations pour du reporting
    10. Créez la configuration parfaite pour votre équipe commerciale
  7. 7Gérer ses clients existants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsells et renouvellements se gèrent différemment des suivis clients
  8. 8Connecter noCRM.io à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter : Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclencher des actions en fonction d'évènements spécifiques
    3. Comment afficher sur vos opportunités des informations de votre SI
  9. 9Déployer noCRM dans votre entreprise
    1. Conseils pour un déploiement de noCRM réussi
    2. Comment bien onboarder son équipe commerciale

Définir des actions pour améliorer son processus commercial

Les actions prédéfinies sont une série d'étapes importantes qui font que votre processus commercial soit efficace. Avec l'implémentation des Actions prédéfinies dans noCRM.io, vous avez une meilleure idée de quelle action doit être menée afin de faire évoluer vos opportunités dans votre pipeline.

Dans noCRM.io, les opportunités sont automatiquement 'A Faire' lorsqu'elles arrivent dans le système et proposent aux commerciaux de définir la prochaine action à mener lorsqu'ils passent le status à 'En Attente'. Les Actions Prédéfinies viennent donc améliorer le processus en permettant aux commerciaux d'indiquer quelle est l'action exacte à mener.

Si, par exemple, il est nécessaire de réaliser un appel de suivi, vous pourrez définir l'action Appel. Le commercial responsable de l'opportunité pourra voir rapidement ce qu'il faut faire et quand. Une fois l'appel terminé, il renseigne alors le résultat (lui aussi prédéfini dans la plateforme) : abouti, non abouti, répondeur, etc..., ce qui donne aussi aux managers une meilleure visibilité du process.

Les actions prédéfinies sont aussi synchronisées avec les calendriers, ce qui permet aux commerciaux de mieux organiser leur journée et semaine. Cela signifie que le commercial pourra voir quelle action il doit réaliser en regardant son calendrier. Une icône vient illustrer le rappel à la date prévue.

Les actions prédéfinies aident les commerciaux à simplifier le processus. Elles sont personnalisables par les administrateurs pour répondre au mieux à votre manière de travailler.

Il est aussi possible d'analyser l'efficacité des actions au travers de l'onglet Statistiques. Vous pouvez aussi regrouper les statistiques pour plus de détail sur la performance de chaque action réalisées.

Lecture suivante : A chaque besoin une vue : compacte, étendue, en pipeline