Qué es Tilkee?
Tilkee es una solución de gestión de documentos y firmas electrónicas en la nube y que permite a las empresas aumentar su eficiencia operativa sin problemas. Crea, comparte, sigue, firma y gestiona los documentos con análisis en tiempo real.
Probá Tilkee gratis.
⚠️ Esta integración sólo está disponible en la Expert Edition.
Comenzando
Conecta tu cuenta Tilkee a noCRM.io
- Asegúrate de que tu dirección de correo electrónico noCRM.io coincide con la dirección de correo electrónico utilizada para tu cuenta Tilkee.
- Envía un correo electrónico al equipo técnico de Tilkee: "technique@tilkee.com" y solicita tu clave de API.
- Dirígete al Panel de Administración y selecciona la integración Tilkee.
- Coloca la clave de API dada en la barra proporcionada.
- Haz clic en el botón de "Conectar mi cuenta Tilkee".
Crea proyectos Tilkee para leads de noCRM.io
- Busca el lead y haz clic en el botón de Acciones para seleccionar “Crear un proyecto Tilkee”
- Se te presentarán dos opciones:
1) Para crear un nuevo proyecto a partir de plantillas existentes que hayas configurado en Tilkee, o
2) Para crear un nuevo proyecto vacío. - Cualquiera que sea la opción que elijas, noCRM.io creará el proyecto y generará tu enlace de acceso.
Adjunta un proyecto Tilkee existente a un lead existente.
- Accede a tu cuenta de Tilkee y selecciona el proyecto que deseas adjuntar a tus leads.
- Cambia el nombre de tu proyecto Tilkee para que coincida con el título del lead.
- Haz clic en el botón "Generar acceso al enlace".
- Instala el Lead Clipper en la barra del navegador.
- Haz clic en botón +Lead instalado.
- Una nueva ventana emergente se mostrará con una lista de leads correspondientes al título del proyecto Tilkee o un enlace para crear un nuevo lead para adjuntar el proyecto.
Enviar documentos Tilkee a leads de noCRM.io
- Asegúrate de que el proyecto Tilkee ya se haya creado y adjuntado al lead.
- Si configuraste tu proveedor de correo electrónico como predeterminado, haz clic en el menú Acciones y selecciona "Enviar documentos Tilkee". Esto abrirá automáticamente el proveedor de correo con la dirección de correo del lead adjunto y el enlace de acceso a los documentos adjuntados, listo para ser enviado.
- Si no tienes un correo electrónico por defecto o si deseas enviar el enlace de acceso a través de otros medios, a continuación, haz clic en el botón de Acciones y selecciona "Obtener enlace de acceso Tilkee". Copia y pega este enlace para enviarlo a tu lead de forma manual.
Haz el seguimiento a leads que hayan visto o firmado tus documentos de Tilkee enviados
- Una vez que el documento Tilkee se haya visto, noCRM.io registrará automáticamente la actividad "Documentos vistos de Tilkee" en tu lead.
- Una vez que el documento Tilkee haya sido firmado, noCRM.io cambiará automáticamente el estado del lead a GANADO.
- Puede ver todos los leads que han visto o firmado tus documentos Tilkee en el panel de noCRM.io en un widget Tilkee.
Mira cómo conectar noCRM a Tilkee y comienza a enviar documentos a tus clientes potenciales