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Xero es el software de contabilidad en línea líder en el mundo creado para que las pequeñas empresas administren la facturación, la conciliación bancaria, la contabilidad y mucho más.

Conectar Xero con noCRM.io mejora aún más tu flujo de trabajo de ventas y asegura que tu equipo de contabilidad reciba la información de ventas necesaria.

¡Empecemos!

  • Conecta tu cuenta de no CRM.io con tu cuenta de Xero
  • Crea y adjunta una factura a un lead
  • Adjunta una factura existente a un lead existente
  • ¿No encuentras el lead que estás buscando?
  • Crea un lead desde un contacto existente en Xero
  • Crea una cotización de Xero desde no CRM.io
  • Conecta tu cuenta de no CRM.io con tu cuenta de Xero

    Para comenzar, necesitas tener una cuenta de Xero. Si aún no tienes una, puedes ir al sitio web de Xero y crear una cuenta de prueba gratuita.

    Si ya tienes una, ingresa a tu cuenta de noCRM.io. Dirígete al Panel de administración y luego selecciona la integración de Xero.

    Inicia la integración haciendo clic en Conectar mi cuenta de Xero y luego ingresa las credenciales de tu cuenta en la página de inicio de Xero.

    Crea y adjunta una factura a un lead


    1. Encuentra el lead y haz clic en el menú Acciones para seleccionar "Crear una factura Xero".
    2. Si el lead no existe en tu cuenta de Xero, entonces elige crear el contacto de forma automática o manual.

    3. Si el lead ya existe en el sistema, serás redirigido a tu cuenta de Xero para agregar los detalles de la factura.

    4. Una vez que se guarda/aprueba la factura, usa el Lead Clipper para adjuntar la factura al lead correspondiente.

    5. Cuando la factura se adjunta al lead, el importe del lead se actualiza y el estatus cambia automáticamente a GANADO.

    Adjunta una factura existente a un lead existente

    1. Conecta tu cuenta no CRM.io con tu cuenta de Xero.
    2. Instala el Lead Clipper en la barra de favoritos de tu navegador.
    3. Navega a tu cuenta de Xero y selecciona una factura que quieras adjuntar.
    4. Haz clic en el botón + Lead instalado. Se abrirá una nueva ventana con una lista de leads correspondiente al contacto de Xero o un enlace para crear un nuevo lead para adjuntar la factura.

    ¿No encuentras el lead que estas buscando?

    Comprueba si los campos principales o la descripción contienen el mismo correo electrónico que el contacto en Xero. De lo contrario, modifica el lead y agrega la dirección de correo electrónico. Deberías entonces poder adjuntar la factura de Xero al lead.

    Crea un lead desde un contacto existente en Xero

    1. Instala el Lead Clipper en la barra de herramientas de tu navegador.
    2. Inicia sesión en tu cuenta Xero y ve a la página Contactos.
    3. Selecciona tu contacto Xero y haz clic en el botón + Lead instalado. Se abrirá una nueva ventana con la opción de Crear un nuevo lead. Una vez seleccionado, la información se extraerá del contacto de Xero y se agregará a la descripción del lead.

    Crea una cotización de Xero desde no CRM.io

    1. Una vez que la integración entre Xero y no CRM.io esté activada, puedes agregar o crear fácilmente cotizaciones de Xero para tus leads.
    2. Encuentra el lead y haz clic en el menú Acciones.
    3. Selecciona "Crear una cotización de Xero".
    4. Si el lead no existe en tu cuenta de Xero, puedes optar por crear el contacto de forma automática o manual.
    5. Si el lead ya existe en el sistema, se te redirigirá a tu cuenta de Xero para agregar los detalles de la cotización.
    6. Una vez que hayas creado la cotización, guarda y copia la URL de cotización de Xero y vuelve a tu lead en no CRM.io
    7. Haz clic en el botón Agregar en la sección Archivos adjuntos y haz click en el botón "Cotización Xero" para pegar el URL que copiaste anteriormente.