Gestión de clientes existentes · Proceso post-venta

Centro de ayuda

En el caso de que su pregunta no se encuentre aquí, pregúntesela a nuestro equipo de soporte escribiendo a support@youdontneedacrm.com

Proceso Post-Venta: ¡Gestionar Tareas una vez que has cerrado un nuevo negocio!

no crm.io es un software de gestión de leads, centrado en los leads. Pretende ayudarte a cerrar negocios más rápido y a gestionarlos de la forma más eficiente posible.

Sin embargo, la experiencia nos dice que una vez que un lead pasa a GANADO, i.e. un negocio se cierra con éxito, muy frecuentemente es necesario el desarrollo de un proyecto para ese negocio y surge la necesidad de hacer seguimiento post-venta. Por ello, hemos incluido un sistema de Proceso Post-Venta en no crm.io

El sistema de Proceso Post-Venta es muy simple y está disponible en ambas versiones, Starter y Expert pero con funcionalidades avanzadas en la versión Expert.

Cómo crear un Proceso Post-Venta

Una vez que has cambiado el estatus del lead a GANADO, el sistema te va a preguntar si quieres crear un Proceso Post-Venta. Si no quieres hacerlo inmediatamente, podrás añadir el Proceso Post-Venta al lead en cualquier momento, mediante el botón de Acciones del lead.

El Proceso Post-Venta es un conjunto de tareas que necesitan ser gestionadas tras haber cerrado un negocio.

Y, siempre que el proceso tras una venta sea el mimo, hemos incorporado la posibilidad de crear una plantilla, de modo que no tengas que crear el mismo Proceso Post-Venta con las mismas tareas, manualmente una y otra vez.

Para crear plantillas, ve a la sección Admin > Plantillas de Proceso Post-Venta de tu cuenta.

Cada Proceso Post-Venta tiene varias tareas, las cuales pueden también ser predefinidas en dicha plantilla de Proceso Post-Venta.

/!\ Funcionalidades Avanzadas para la versión Expert

Si has optado por la versión Expert, podrás acceder a las funcionalidades avanzadas del Proceso Post-Venta, tales como:

  • creación de varias plantillas diferentes.

  • un estatus de Standby para tareas con recordatorios que pueden ser predefinidos.

  • la posibilidad de asignar tareas a otro usuario de tu cuenta.

Cómo Gestionar tu Proceso Post-Venta

El Proceso Post-Venta se encuentra en la sección de “Clientes” de tu cuenta. Tal y como sucede con los leads, aparecerá el número de Procesos Post-Venta con tareas activas; y si dispones de la versión Expert, este número también tendrá en cuenta las tareas que necesitas gestionar de Procesos Post-Venta de otros usuarios.

Nota: cuando abres un lead que tiene un Proceso Post-Venta asociado, los detalles aparecerán en los detalles del lead, a la derecha. También, en la vista ampliada o compacta, se añadirá el símbolo de un cohete a todos los leads que tengan un Proceso Post-Venta atribuido.

Una vez que hayas terminado una tarea, podrás cambiar fácilmente el estatus de la misma a Hecho. Si estás utilizando la versión Expert, podrás crear un recordatorio para una tarea y dejarlo pendiente hasta entonces.

Tal y como los leads, cuando llegue el momento recibirás la notificación de que tienes que gestionarla, y si has establecido una hora concreta para el recordatorio, aparecerá también en tu calendario habitual.

Asignación de los Procesos Post-Venta Post-Sales y Gestión de la Privacidad.

Puedes atribuir Procesos Post-Venta a otros usuarios, pero las tareas individuales sólo pueden asignarse a otros usuarios si dispones de la versión Expert.

En términos de privacidad, ten en cuenta que cuando asignes un Proceso Post-Venta a alguien, le estarás dando acceso a su lead correspondiente