Cómo registrar actividades de ventas en tus leads
Registra automáticamente las acciones en tus leads una vez que se hayan completado. Esta guía ilustra cómo puedes agregar una acción a tu lead una vez que hayas enviado una factura de Quickbooks.
Todo lo que necesitas para configurarlo son las cuentas Quickbooks, noCRM.io y Zapier.
Si no tienes una cuenta con noCRM.io, haz clic aquí para obtener una versión de prueba gratuita.
Comencemos el tutorial paso a paso:
Conectando tu cuenta de Aplicación de gatillo y configurando el gatillo
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier. Si no tienes una, regístrate para obtener una cuenta gratuita aquí.
Haz clic en el botón MAKE A ZAP! en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página:
- Elige una Aplicación de Gatillo: Quickbooks
- Elige un Gatillo: Nueva factura
- Conecta Zapier a tu cuenta de Quickbooks autorizando a Intuit a compartir tus datos de forma segura con Zapier
- Prueba este paso creando una nueva factura en Quickbooks Online desde tu cuenta noCRM.io
Conectar tu primera cuenta de Aplicación de Acción y configurar la Acción
- Elige una Aplicación de Acción: noCRM.io
- Elige una Acción: Registrar una acción
- Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io si aún no lo has hecho
- - Ingresando tu URL / nombre de cuenta (https://CUENTA.nocrm.io)
- - Ingresando tu clave de API (Ve a tu cuenta de nocrm.io> Panel de administración> Webhooks y API> Claves de API luego haz clic en el botón Crear una clave de API y asígnale un nombre).
- Comienza a configurar tu plantilla haciendo clic en Agregar un paso de búsqueda para configurar la búsqueda del lead en noCRM.io!
- - De acuerdo con la factura que Zapier recuperó de Quickbooks en el paso anterior, selecciona la dirección de correo electrónico del lead.
- - De acuerdo con la factura que Zapier recuperó de Quickbooks en el paso anterior, selecciona la dirección de correo electrónico del lead.
- Prueba el paso y haz clic en el botón "Agregar un paso"
Conectar tu segunda cuenta de Aplicación de Acción y configurar la Acción
- Elige la aplicación Acción: noCRM.io
- Elige la acción: Registrar una acción
- Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io que ya has hecho en el segundo paso
- Editar la plantilla para configurar tu Acción
- - Según la lista de acciones y resultados que hayas creado en tu cuenta noCRM.io, selecciona la acción / resultado deseado. En este caso, creamos una nueva acción llamada "Factura de Quickbooks enviada"
- - Según la lista de acciones y resultados que hayas creado en tu cuenta noCRM.io, selecciona la acción / resultado deseado. En este caso, creamos una nueva acción llamada "Factura de Quickbooks enviada"
- Prueba el paso y ya tienes configurado la Acción.