noCRM-Slack: Notificar a los Usuarios en Slack cuando se les Asigna un Lead

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Notificar a los Usuarios de Slack cuando se les Asigna un Lead

Envía un mensaje directo a un miembro del equipo de tu elección cuando se les haya asignado un lead. Esto le permite a tu equipo mantenerse al tanto de su pipeline cuando se canalizan nuevos leads.


Todo lo que necesitas para configurarlo son las cuentas de Slack, no CRM.io y Zapier.


Si no tienes una cuenta con no CRM.io, haz click aquí para iniciar una prueba GRATUITA.
Si no tienes una cuenta con Slack, haz click aquí para iniciar una prueba GRATUITA.
Si no tienes una cuenta con Zapier, haz click aquí para iniciar una prueba GRATUITA.


¡Empecemos!

  • Configura tu GATILLO
  • Configura tu ACCIÓN
  • Conecta tu cuenta de la aplicación GATILLO y configura el gatillo manual

    Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en el botón HACER UN ZAP! en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página:

    1. Elige la App Gatillo: no CRM.io
    2. Elige el Gatillo: Nuevo Lead Asignado
    3. Conecta Zapier a tu cuenta no CRM.io si aún no lo has hecho.

  • Ingresando tu URL / nombre de cuenta (https://CUENTA.nocrm.io)
  • Ingresando tu clave API (Ve a tu cuenta no CRM.io Panel de administración, selecciona Webhooks y API, Claves API luego haz clic en Crear una clave de API y asígnale un nombre.

  • 4. Elige el usuario que activa el evento cuando se les asigna un lead.

    5. Prueba el paso creando un nuevo lead en tu cuenta no CRM.io y ya terminaste de configurar tu gatillo!


    Conecta tu cuenta de la App de Acción y Configura la Acción

    1. Elige una App Acción: Slack
    2. Elige una Acción Enviar un Mensaje Directo
    3. Conecta Zapier a tu cuenta de Slack.
    4. Edita la plantilla para configurar el mensaje

    5. Prueba el paso y la configuración de la Acción ya estará lista!