Cómo crear workflows para aumentar la productividad
Crear muchos zaps te permite controlar todo tu ciclo de ventas sin pasar de una app a la otra. Ya sea transformando prospectos en leads, gestionando leads, o asegurarte de una buena transición después de ganar un nuevo negocio. Automatizar los workflows elimina las tareas manuales repetitivas y te hacer ganar tiempo.
En este tutorial veremos como guardar los pedidos de contacto que entrar por Wufoo como nuevos leads dentro de no CRM.io, actualizar los datos en MailChimp y enviar un email a medida desde Gmail.
Para empezar, debes tener cuentas en Zapier, no CRM.io, Wufoo, Gmail, and MailChimp. Si no tienes cuenta en no CRM.io, haz click aquí.
Empecemos el tutorial:
I. Conecta la app desencadenante y elige el gatillo
Conéctate a tu cuenta Zapier. Si no tienes, crea una aquí.
Haz click en el botón MAKE A ZAP! y serás entonces redirigido a otra página:
- Elige la app que provoca la acción: Wufoo
- Elige un gatillo: New Entry
- Conecta Zapier a tu cuenta Wufoo introduciendo tu login, contraseña y nombre de cuenta Wufoo:
- Configura Wufoo seleccionado el formulário que quieres usar para crear nuevos leads
- Prueba el Zap para ver si funciona
II.Conecta la primera app de acción y crea la acción
- Elige la 1a app de acción: no CRM.io
- Elige la acción: Create Lead (crear lead)
- Conecta Zapier a tu cuenta no CRM.io:
- - introduciendo el enlace de tu cuenta (https://ACCOUNT.nocrm.io)
- - introduciendo tu clave API (Ve a tu cuenta no CRM.io > Admin > Webhooks y API > API Keys luego haz click en el botón Crear llave API y ponle un nombre.)
- Edita la plantilla para configurar tu lead en no CRM.io
- En función del formulario que probaste en el paso anterior, selecciona los campos que quieres que no CRM.io utilice para crear nuevos leads.
- Prueba este paso y ¡Listo!
III. Conecta la 2a app de acción y define la acción
- Elige la 2a app de acción: MailChimp
- Elige la acción: Add/Update Subscriber
- Conecta Zapier a tu cuenta MailChimp introduciendo tu login y contraseña
- Edita la plantilla para configurar el suscriptor de MailChimp
- Elige a qué listado quieres añadir o actualizar el suscriptor
- En función de lo que hayas elegido en Wufoo, selecciona los campos que quieres que MailChimp utilice.
- Prueba este paso, y ¡listo!
IV. Conecta la 3a app de acción y define la acción
- Elige la app de acción: Gmail
- Elige la acción: Send Email
- Connecta Zapier a tu cuenta Gmail
- Edita la plantilla para configurar el email de Gmail
- En función de los datos capturados en Wufoo, selecciona los campos que quieres que Gmail utilice y prepara el email personalizado en el camp Body.
- Prueba este paso, y ¡listo!
