Zapier · Cómo agregar y usar campos personalizados

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Cómo agregar y usar campos personalizados para enriquecer tus zaps

¿Deseas integrar campos personalizados en tus zaps? En esta guía, ilustramos cómo puedes agregar y usar tus campos personalizados para anunciar un lead ganado en Slack.

Todo lo que necesitas para configurarlo es una cuenta con Zapier, Slack y no CRM.io. Si no tienes una cuenta con no CRM.io, Haz clic aquí para iniciar una prueba gratuita.

⚠️ Solo los usuarios de la Expert Edition tienen hasta 5 campos personalizados para agregar.


Comencemos el tutorial paso a paso:

Antes de configurar tus zaps, crea tus campos personalizados en no CRM.io. Ve a tu Panel de administración> Campos predeterminados. Agrega el Nombre de campoque deseas y selecciona Tipo de campo como Personalizado 1, 2, 3, 4 o 5. En el ejemplo que se muestra a continuación, hemos agregado "Número de caso" como un nuevo campo.


Conectando tu cuenta de aplicación de gatillo y configurando el gatillo

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier. Si no tienes una, regístrate para obtener una cuenta gratuita aquí.

Haz clic en el botón MAKE A ZAP!en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página:

  1. Elige una aplicación de gatillo: no CRM.io
  2. Elige un gatillo: Nuevo estatus del lead
  3. Conecta Zapier a tu cuenta no CRM.io si aún no lo has hecho:
    • - Ingresando tu URL / nombre de cuenta (https://ACCOUNT.nocrm.io)
    • - Ingresando tu clave de API (Ve a tu cuenta de no CRM.io> ​​Panel de administración> Webhooks y API> Claves de API luego Haz clic en el botón Crear una clave de API y asígnale un nombre).
  4. Prueba el paso creando un nuevo lead y cambiando el estatus a GANADO en tu cuenta no CRM.io y ¡ya has terminado de configurar tu gatillo!


Conectar tu cuenta de aplicación de acción y configurar la acción

  1. Elige una aplicación de acción: Slack
  2. Elige una Acción: Enviar mensaje de canal
  3. Conecta Zapier a tu cuenta de Slack
  4. Edita la plantilla para configurar tu mensaje y agrega el campo personalizado en él.
  5. Prueba el paso y la configuración de la Acción ya estará lista!


Mira cómo puedes crear y usar campos personalizados para enriquecer aún más tus zaps