Transformarse en un comercial más eficiente

Administrador, Jefe de Equipo y Usuario

no crm.io no sólo fue creado como una herramienta de gestión de leads para pequeñas empresas y trabajadores independientes, sino también para grandes organizaciones que quieren una herramienta fácil y eficiente para su equipo de ventas.

Dado que la mayoría de las empresas trabajan con equipos, jefes de equipo y “jefazos”, es necesario que puedas reproducir la misma estructura en el propio software de gestión de leads. Debes poder tener la posibilidad de tener Usuarios dentro de un equipo, un Jefe de Equipo que siga y guíe a su equipo, y uno o varios Administradores que puedan ver qué es lo que hacen todos los Equipos y Jefes de Equipo. Si no necesitas el nivel de Jefe de Equipo, esto probablemente no sea relevante para ti. Pero si lo necesitas, necesitas también optar por la versión Expert del sistema y activar la función de los * Equipos* en el panel Admin>Preferencias de la Cuenta.

Cuando creas una cuenta en no crm.io, sólo dispones de dos niveles de usuario, pero si tienes la versión Expert puedes activar la función de los Equipos para activar un tercer nivel.

Los tres niveles de usuarios en *no crm.io y lo que cada uno de ellos puede hacer.***

  1. Administradores: tienen súper poderes. Son usuarios que tienen acceso a todos los leads, que pueden personalizar la interface (configuraciones, facturación, logo y mucho más), acceder a todas las estadísticas por usuario, por equipo, por fecha…y por supuesto exportar todo este tipo de información.

2.Jefes de Equipo: como mencionado anteriormente, este nivel de usuario sólo existe en la versión Expert, si el administrador activa la función de los equipos, con el fin de crear múltiples equipos. Los Jefes de Equipo son usuarios que están encargados de un equipo específico. Se les permite el acceso a los leads de los miembros de su equipo, pero no a los de los miembros de otros equipos. Los Jefes de Equipo pueden asignar leads a los miembros de sus equipos y acceder a sus estadísticas.

3.Usuarios: si la función de los equipos está activada, los usuarios pueden o ver lo que los otros miembros del equipo hacen, o ver exclusivamente lo que ellos propios hacen (dependiendo de la privacidad establecida por el Administrador). Si la función de los equipos no está activada, los usuarios pueden o ver todo, o ver exclusivamente sus propios leads (dependiendo de la privacidad general de la cuenta). Atendiendo a las configuraciones de privacidad, los usuarios sólo pueden acceder a sus propias estadísticas.

Leer también: Cómo crear Equipos y Gestiona tu Equipo de Ventas y organiza tu flujo de trabajo

Próxima publicación: Personalizar tu Cuenta

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento