Academia You Don't Need a CRM

Administrador, Jefe de Equipo, Usuario

You Don’t Need a CRM ha sido pensada para pequeñas empresas y empresas individuales, pero también para empresas más grandes que buscan una herramienta fácil y eficiente para su equipo de ventas.

Como muchas empresas trabajan con equipos, jefes de equipo y "jefazos", es necesario poder reproducir la misma estructura dentro de su herramienta de gestión de ventas. En estos casos es necesario tener usuarios dentro de un equipo, un jefe de equipo que acompaña y aconseja a su equipo, y uno o más administradores que puedan verlo todo. Pero si no existe el nivel de jefe de equipo, tampoco es necesario activarlo. De quererlo, tendrá que ser activado en Admin > Preferencias de la Cuenta.

Al crear una cuenta en You Don't Need a CRM, por defecto sólo aparecen dos niveles de usuários, pero puede activar la funcionalidad Equipos para activar el tercer nivel. En este caso la versión Expert será necesaria.

Los tres niveles de usuarios dentro de You Don't Need a CRM y lo que cada uno puede hacer:

  1. Administradores: Tienen superpoderes. Son usuarios que tienen acceso a todo, que pueden personalizar la cuenta (preferencias, facturación, logo y mucho más). Tienen acceso a las estadísticas completas por usuário, equipo, fecha, producto, etc y claro, pueden exportarlo todo.

  2. Jefes de Equipo: Como explicado antes, este nivel sólo existe en la versión Expert y sólo aparece si el Administrador ha elegido activar los equipos y ha creado equipos. En ese caso, los jefes de equipo son usuarios que están encargados de un equipo específico. Pueden acceder a los leads de los miembros de su equipo, pero no a los de los miembros de otros equipos. Pueden designar leads y acceder a los leads y estadísticas de su equipo.

  3. Usuários: Si se han activado los equipos, los usuarios pueden ver lo que los otros miembros de su equipo hacen, o exclusivamente lo que ellos hacen (en función de la privacidad elegida para los equipos). Si no están activos los equipos, entonces podrán verlo todo, o solamente lo que ellos hacen (en función de la privacidad elegida para la cuenta). Independientemente de la privacidad elegida, los usuarios sólo tienen acceso a sus propias estadísticas.

Leer también: Cómo crear equipos y Gestionar tu equipo de ventas y organizar tus actividades

Próxima publicación: Personalizar tu Cuenta

You Don't Need a CRM es un software fácil y eficiente creado para sus vendedores.
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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento