Transformarse en un comercial más eficiente

Cómo gestionar el Proceso Post-Venta o Seguimiento de tus Leads una vez que están GANADOS.

no crm.io es un software de gestión de leads cuyos objetivos son ayudarte a cerrar acuerdos más rápido y gestionarlos de la forma más eficiente posible.

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que una vez que el lead cambia su estado a GANADO, cuando un negocio se ha cerrado con éxito, surge a menudo la necesidad de gestionar algunos asuntos relacionados, como por ejemplo la facturación, la firma de un contrato o gestionar un proyecto relacionado con el Lead. Por ello también el sistema incluye un Proceso Post-Venta

De hecho, cerrar negocios es importante, pero más importante es su concretización

NoCRM.io te permite crear una Plantilla de Proceso Post-Venta (o varias si tienes la versión Expert) con tareas predefinidas. Una vez que el estado del lead pasa a GANADO, puedes fácilmente atribuirle un Proceso Post-Venta.

Ejemplo: Utilizando el Proceso Post-Venta en una Agencia de Viajes

En una Agencia de Viajes, cuando el lead pasa a GANADO, necesita ser seguido para una buena organización del viaje.

Un lead entra en el siguiente Proceso Post-Venta:

Nombre del primer Proceso Post-Venta: Organización de Viaje.

Tareas asociadas:

  • Recibir el depósito

  • Confirmar las reservas

  • Emitir la factura

  • Pago total

  • Enviar documentación

  • Confirmar el servicio

  • Viaje Nombre del Segundo Proceso Post-Venta:

A la Llegada

Tareas asociadas:

  • Llegada de los clientes

  • Explicación del Tour

  • Control de calidad

Para más información sobre Cómo Configurar el Proceso Post-Venta dentro de no crm.io, haz click aquí.

Próxima publicación: Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento