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Personalizar tu Cuenta

La personalización de tu cuenta y hacer con que sea lo más "tuya" posible es esencial. Necesitas que sus usuários se sientan en casa, y que puedan trabajar como están acostumbrados. Sentirse en casa significa tener sus colores y logo.

En el menu Admin > Preferencias de la cuenta, no sólo podrás cambiar el color y poner el logo de tu empresa, sino también:

  • Elegir tu zona horaria, tu idioma (lo que también se puede definir a nivel del usuario) y país
  • Quitar los widgets de la derecha (twitter, webinars...)
  • Crear su propio widget a la derecha. Esto te permite mandar información importante a sus usuários y enlaces a documentos clave para su actividad de ventas, por ejemplo
  • Decidir dónde quiere que los comentarios aparezcan (último comentario arriba o abajo)
  • Activar los equipos

También es muy importante motivar a los usuarios a que suban una foto de perfil. Hacerlo para dar el ejemplo es la mejor forma de empezar. Esto es muy importante porque los seres humanos somos muy buenos en acordarnos de las caras, mucho más que de los nombres. Así se sentirán en casa y estarán en un ambiente colaborativo.

Leer también: Personalizar su cuenta

Próxima publicación: Cada mañana, Saber Qué Hacer

You Don't Need a CRM es un software fácil y eficiente creado para sus vendedores.
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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el Reconocimiento de Voz
    3. Escanear Tarjetas de Visita
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. De tus Socios
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Haz el Seguimiento de tus Leads Ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento