Transformarse en un comercial más eficiente

Personalizando la Interfaz de tu Cuenta

Personalizar tu cuenta y hacerla tuya es esencial. Necesitas que tus usuarios se sientan en casa, y que puedan trabajar de la forma que están habituados a hacerlo. Sentirse en casa quiere decir tener vuestros propios colores corporativos y logo.

En el panel Admin>Interface del Usuario no solo puedes cambiar el color del banner e insertar el logo de la empresa como si el sistema fuese una marca blanca, como también:

*Elegir tu zona horaria e idioma (esto también puede ser establecido por usuario) y país.

*Eliminar algunos avisos que aparecen en el margen derecho de la cuenta (twitter, webinar, etc).

  • Crear un Widget personalizado en el margen derecho. Esto te permitirá promover la información importante para tus usuarios y colocar links para documentos importantes para las actividades de venta, por ejemplo.

*Decidir cómo quieres que el orden de los comentarios de los leads aparezca (últimos comentarios arriba o abajo).

*Activar la función de los Equipos.

Es también muy importante que animes a otros usuarios a colocar una foto de perfil, colocar la tuya es una buena forma de hacerlo ☺ esto es muy importante, dado que los seres humanos son muy buenos y más rápidos reconociendo fotos y no tanto nombres. Te sentirás en casa y aumentarás la colaboración.

Leer también: Configurar tu Cuenta

Próxima publicación: Cada mañana, Saber Qué Hacer

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
  8. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento