Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads

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Gestionar acciones para una mejor comprensión de tus leads

La próxima acción es una serie de pasos importantes que conforman un exitoso proceso de ventas. Con la introducción de acciones, ahora hay aún más visibilidad cuando se trata de saber qué acciones de ventas deben completarse a continuación para mover los leads a través del pipeline.

Los leads en no CRM.io ya están configurados en “¡Para Hoy!" cuando los creas en el sistema, y ​​proporcionan una manera para que los comerciales tengan una próxima acción a realizar. También puedes establecerlos en 'Standby, que los establece como una acción para una fecha posterior. La función de Acciones se agrega a esto permitiendo que los vendedores establezcan una acción específica para cada lead.

Si, por ejemplo, se introduce un lead y necesita una llamada de seguimiento específica, puedes asignar la Acción de Llamar. La persona encargada del lead verá un indicador visual inmediato sobre lo que se debe hacer y cuándo. Una vez que finaliza la llamada, registran el resultado (exitosa, correo de voz, etc.), lo que les da a los gerentes de ventas visibilidad sobre el proceso.

La función de Acciones también se sincroniza con sus calendarios, brindando ese foco de claridad adicional para planificar mejor su día y semana. Esto significa que puedes ver qué acción tienes que hacer simplemente mirando tu calendario. El icono muestra la fecha, la hora y la acción que debe tomarse.

Las acciones ayudan a simplificar el proceso para los representantes de ventas, proporcionándoles una manera clara y fácil de actuar sobre los leads. También son personalizables, por lo que pueden configurar acciones específicas de tu proceso de venta. Esto se puede hacer en el panel de administración.

Es posible medir el éxito de cada una de tus acciones a través de la pestaña de Estadísticas. También puedes agrupar estadísticas para obtener un resultado más detallado de cada acción. Los gerentes se benefician al tener la capacidad de rastrear métricas y KPI.

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
    8. Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
    7. Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo
  8. Manejando tus leads ganados
    1. Cómo gestionar los upsells y renovaciones Vs. los procesos de post-venta
    2. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento