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Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo

no CRM.io presenta varias estadísticas que te ayudan a comprender mejor tu proceso de ventas y actividades. Esta página de la Academia tiene como objetivo ayudarte a sacar el mejor provecho de los reportes de estadísticas.

Antes de profundizar en las estadísticas de cada reporte, es importante señalar que la mayoría de las estadísticas incluyen filtros. Puedes obtener una mejor visión de tus análisis mirando áreas específicas. Estos incluyen fecha, usuarios, equipos, etiquetas y pipeline.

También puedes usar atajos útiles para crear una variedad de reportes diferentes usando estas estadísticas. La mayoría de los datos de reportes se pueden exportar.

Rendimiento de la Empresa

El Rendimiento de la Empresa es una forma altamente efectiva de observar el panorama general de los resultados de ventas de tu organización. El reporte se puede filtrar por Fecha, Etiquetas, Pipeline, y Usuario y Equipo, este último solo está disponible para los administradores de la cuenta.

Los gerentes (o aquellos con acceso) pueden rastrear fácilmente leads creados, el importe ganado y cuánto tiempo se tardó en cerrar el trato. Estas estadísticas ayudarán a las empresas a obtener más información sobre su proceso de ventas y ser más eficientes con su alcance. También ayudará a eliminar las conjeturas y tomar decisiones con datos procesables.

Rendimiento del Equipo

El Rendimiento del Equipo proporciona la misma información que el Rendimiento de la Empresa, excepto que está agrupado por usuario. Esto permite una mayor visibilidad del rendimiento individual, incluido el tiempo de seguimiento que lleva cerrar los leads. El Rendimiento del Equipo es una buena forma de ver quiénes son tus vendedores estrella y cómo puedes replicar su éxito.

Actividad de ventas

El flujo de negocios a menudo es proporcional al número de acciones tomadas por sus representantes de ventas. Una acción es un factor clave para cada parte del proceso, ya sea una llamada telefónica o una reunión.

El reporte de actividad de ventas ayuda a rastrear y medir la efectividad de las acciones específicas de tus representantes de ventas. Puedes ver las acciones de ventas de tu equipo, como las llamadas telefónicas, en el nivel de acción principal o en el nivel de resultados. Estos incluyen: llamada contestada, llamada no contestada, número incorrecto, contestador automático, etc.

La capacidad de ver cuántas llamadas se realizaron en un período de tiempo específico por cada representante y cuántos leads se cerraron es importante para establecer objetivos para tus ventas, como así construir tus propias previsiones a futuro. Si puedes ver que necesitas 30 llamadas para cerrar un lead, puedes asignar objetivos basados ​​en actividad a tus ventas, en lugar de un objetivo menos útil como "cerrar $ 20,000 este mes" que no le da a los vendedores ninguna dirección.

Rendimiento del Lead

El reporte de rendimiento del lead te permite controlar todos los leads en función de la fecha de creación. Aunque algunos leads pueden tardar un tiempo en cerrarse, esta característica permite a las empresas ver si los leads tardan demasiado en progresar. También es bueno para identificar leads malos y ver qué negocios se pueden acelerar.

Esta estadística por la fecha creacion de los leads también es útil al revisar las ventas y verificar las tasas de conversión. Puedes ver el rendimiento de los leads creados en el período de tiempo seleccionado. Si el ciclo de ventas promedio es de tres meses, entonces el lead de un comercial, que creó hace tres meses, debería estar cerrada por ahora.

Al mirar los leads creados hace tres meses, no tienes el ruido generado por los leads más recientes que, por supuesto, están al comienzo del proceso de ventas. También es una forma útil de verificar si tus vendedores están cerrando leads y cuánto tiempo les lleva.

Rendimiento del Pipeline

Comprueba tus leads por pipeline de ventas para obtener un aspecto más segmentado en cada paso del pipeline. Puedes ver qué tan eficientemente tus leads se están convirtiendo de un paso a otro y en qué etapa abandonan el proceso de ventas.

La capacidad de mirar los leads de los meses anteriores y compararlos con los actuales también es útil para mejorar constantemente tu proceso de ventas si es necesario. Es posible filtrar por usuario, lo que ayuda a mostrar quién es mejor al cerrar; quien sobresale en la calificación; y para asegurarse de que cada representante esté asignado a la función que mejor se adapte a ellos.

También es un buen punto de partida para entrenar a tus representantes. Si ves que alguien no está funcionando tan bien como otros en el cierre, puedes ayudarlos a mejorar ciertos aspectos.

Análisis de Listado de Prospects

Los listados de prospects tienden a provenir de diferentes fuentes, por lo que es importante entender cómo funciona cada fuente. ¿Quiénes son los buenos prospects que se convierten en leads? ¿Cuánto dinero se genera de un listado de prospects?

Los listados de prospects son generados por el equipo de marketing, compradas por proveedores externos, o provenientes de eventos atendidos, etc. Estas listas contienen filas de contactos precalificados que permiten a las empresas generar nuevos negocios para alimentar sus canales de ventas. Sin embargo, para que esto funcione correctamente, necesitan una forma viable de rastrear la calidad de sus listas y la efectividad de sus esfuerzos de representantes de ventas en términos de cuántos prospectos se convirtieron y cuántos se ganaron.

Tener los números exactos te permite identificar qué fuente y qué lista es la más calificada, qué tan buenos son tus comerciales externos en calificar leads y quiénes son tus mejores cerradores para mejorar e iterar continuamente en el mejor proceso.

También puedes rastrear otros componentes necesarios, como cuántas llamadas necesita tu equipo calificado para convertir a un prospect en lead y si los leads calificados generan dinero.

Previsiones

Las Previsiones de ingresos son un aspecto esencial para cualquier negocio. Tener una visión general de la secuencia de ventas por fecha de cierre significa que puedes ver qué oportunidades de venta se ganan, leads en proceso y cuándo se cierran ciertas ventas.

El reporte de Previsión te dice cuánto dinero debe generar tu empresa y quién. Puedes ver los leads activos y los ingresos entrantes esperados para el mes, la semana o el día.

Próxima publicación: Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads

Tabla de contenidos

  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
    8. Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads
  3. Gestiona Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  6. Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  7. Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
    7. Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo
  8. Manejando tus leads ganados
    1. Cómo gestionar los upsells y renovaciones Vs. los procesos de post-venta
    2. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  9. Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento