Bestehende Kunden verwalten · Upsell durch Leads duplizieren

Hilfecenter

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Leads duplizieren

Upsell innerhalb no CRM.io ist möglich, und super einfach. So einfach wie das Duplizieren eines Lead!

Wie? Wählen Sie"einen Lead duplizieren" in dem Aktions Button eines Leads.

Sobald Sie auf Lead duplizieren geklickt haben, wird das System einen Kunden Ordner erstellen bevor ein neuer, mit dem selben Kunden verbundener Lead erstellt wird.

Aktion > Lead duplizieren > Kunden Ordner erstellen.

Was ist ein Kunden Ordner?

Der Kundenordner ist ideal für Unternehmen welche mehr als einen Lead mit dem selben Kunden vornehmen. Es ist sehr leicht zu benutzen und sehr hilfreich um zu verstehen, auf welchem Stand Sie mit Ihren Kunden sind und deren Wichtigkeit für Ihr Unternehmen.