Konto Einstellungen · Standard Lead Struktur

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Standard Lead Struktur

Um die üblichen Probleme durch Nutzung zahlreicher Felder bei der Lead Erstellung zu vermeiden, erfassen wir diese Information in einem einzelnen Text Feld.

Trotzdem können Sie die Informationen die Sie zur Erstellung eines Leads benötigen, voreinstellen.

Es ist ebenso wichtig, die benötigten Felder zu definieren, um Visitenkarten besser beim Scan zu erkennen und Verbindungen mit andern Softwares herzustellen.

Um das zu machen, gehen Sie zu Admin > Standard Felder.

Vorliebe für Administratoren: Unter Admin> Kontoeinstellungen können Sie jetzt festlegen, dass alle vordefinierten Felder automatisch hinzugefügt werden, wenn ein Lead aus einer E-Mail oder durch Scannen einer Visitenkarte erstellt wird.

Unter Admin> Kontoeinstellungen können Sie jetzt festlegen, dass alle vordefinierten Felder automatisch hinzugefügt werden, wenn ein Lead aus einer E-Mail oder durch Scannen einer Visitenkarte erstellt wird.

Wenn Sie bereits Leads erstellt haben, die nicht alle gewünschten Standardfelder enthalten, können Sie die Felder auch mit einem Klick hinzufügen:

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Tipp: Fügen Sie den Kundennamen/Firmennamen nicht hinzu - versuchen Sie diesen für den Lead Titel zu behalten. Wenn ein Feld hinzugefügt wird, können Sie das Feld bestimmen( Telefonnummer, Email, Text Feld). So ist es später leichter spezifische Informationen wieder zu finden.

Mehrere Kontakte für denselben Lead

Wenn Sie mehrere Kontakte für denselben Lead haben, müssen Sie diese alle im Lead hinzufügen. Wir verwalten keine Kontakte, wir verwalten Leads.

Die Standard-Lead-Struktur wäre dann:

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