Konto Einstellungen · Mehrere Pipelines

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Mehrere Pipelines

Dieses Feature ist erhältlich in dem Expert Edition Packet und ermöglicht Unternehmen, verschiedene Pipelines zur selben Zeit zu verwalten. Nicht nur der Vertriebsprozess variiert von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch von Produkt zu Produkt. Deshalb ist dieses Feature besonders toll für diejenigen die verschiedene Arten von Produkten oder Services anbieten.

Wie richten Sie vielfältige Pipelines in no crm.io ein?

Mehrere Pipelines können in dem Admin > Ihre Vertriebspipeline Bereich Ihres Kontos erstellt werden. Anstatt nur eine einzige Pipeline zu erstellen, können Sie mit der Expert Edition nun vielfache Pipelines erstellen. Eine für jedes Produkt oder jeden Service, von welchen Sie eine als Ihre Standard Pipeline festlegen können.

Wie für Kategorien & Tags können Sie einen Namen für Ihre Pipeline festlegen und verschiedene Phase definieren.

Bonus: Sie können Ihre Pipelines nach Wunsch ordern!

pipeline ordern

Wie funktioniert es?

Wenn Sie vielfältige Pipelines haben, müssen Sie zwischen verschiedenen Phase wählen. Jede Phase muss einzigartig in der Pipeline sein, Sie können aber die selbe Phase in einer anderen Pipeline verwenden.

Achtung, ein Lead kann nur in einer Pipeline sein. Es ist nicht möglich den selben Lead in zwei verschiedenen Pipelines zur selben Zeit zu haben.

Wenn Sie einen Lead von einer E-Mail oder einem Kontaktformular erstellen, fügen Sie einfach #step: Schrittname hinzu und er wird in der von Ihnen gewählten Standard Pipeline platziert und kann dann nachher von Ihnen in die entsprechende Pipeline verschoben werden.

Und, wenn Sie einen Lead von einer Prospecting Liste / Interessenliste erstellen, können Sie die Pipeline wählen, in welche Sie den Lead hinzufügen möchten. Er wird automatisch in den ersten Schritt der gewählten Pipeline erstellt.

Wie verwalten Sie Ihre Pipelines?

Wenn Sie sich in der Pipeline Ansicht befinden, können Sie in einem Dropdown Menu wählen, welche Pipeline Sie sehen möchten. Sie können dann ganz leicht von einer zur anderen wechseln, so dass Sie einen besseren Überblick über Ihre Leads in verschiedenen Pipelines bekommen.

Von allen anderen Seiten (Alle Leads, Alle meine Leads, To-Do, etc.) können Sie von der Sidebar wählen, welche Pipeline Sie gerne sehen möchten.

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