Hilfecenter

Von der Einrichtung Ihres Kontos bis zur Beherrschung jeder einzelnen Funktion von noCRM.

Mehrere Pipelines

Dieses Feature ermöglicht Unternehmen, verschiedene Pipelines zur selben Zeit zu verwalten.

In der Tat unterscheidet sich der Verkaufsprozess nicht nur stark von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch von Dienstleistung zu Dienstleistung oder von Produkt zu Produkt. Für diejenigen, die unterschiedliche Verkaufsprozesse haben, weil sie verschiedene Arten von Produkten oder Dienstleistungen verkaufen, ist dies also eine erstaunliche Funktion!

Diese Funktion ist nur in den Sales Essentials und Dream Team Pläne verfügbar.

Falls die verschiedenen Pipelines mit bestimmten Benutzern oder Teams oder sogar mit bestimmten Kategorien verknüpft werden sollen, müssen Sie die Zentrische Pipeline Einrichtung verwenden, exklusiv in der Dream Team Plan.

Wie richten Sie mehrere Pipelines in noCRM.io ein?

Mehrere Pipelines können in dem Admin Panel > Pipeline-Schritte Bereich Ihres Kontos erstellt werden. Anstatt nur eine einzige Pipeline zu erstellen, können Sie mit den Sales Essentials und Dream Team Pläne nun mehrere Pipelines erstellen. Eine für jedes Produkt oder jeden Service, von welchen Sie eine als Ihre Standard Pipeline festlegen können.

Wie für Kategorien & Tags können Sie einen Namen für Ihre Pipeline festlegen und verschiedene Phase definieren.

Bonus: Sie können Ihre Pipelines nach Belieben gestalten!

Auftragspipeline

Wie funktioniert es?

Wenn Sie vielfältige Pipelines haben, müssen Sie zwischen verschiedenen Phase wählen. Jeder Schritt muss einzigartig in der Pipeline sein, Sie können aber die selbe Phase in einer anderen Pipeline verwenden.

Achtung, ein Lead kann nur in einer Pipeline sein. Es ist nicht möglich den selben Lead in zwei verschiedenen Pipelines zur selben Zeit zu haben.

Wenn Sie einen Lead von einer E-Mail oder einem Kontaktformular erstellen, fügen Sie einfach #step: Schrittname hinzu und er wird in der von Ihnen gewählten Standard Pipeline platziert und kann dann nachher von Ihnen in die entsprechende Pipeline verschoben werden.

Und, wenn Sie einen Lead von einer Prospecting Liste erstellen, können Sie die Pipeline wählen, in welche Sie den Lead hinzufügen möchten. Er wird automatisch in den ersten Schritt der gewählten Pipeline erstellt.

Wenn Sie in Ihrer ToDo-Liste sehen, dass Sie X Leads zu verwalten haben, diese aber in der Pipeline-Ansicht nicht zu sehen sind, liegt das wahrscheinlich daran, dass sie sich in einer anderen Pipeline befinden. Suchen Sie entweder in einer anderen Pipeline nach ihnen oder wählen Sie den Kompaktmodus, um Ihre "To-Do Liste" anzuzeigen.

Wie verwalten Sie Ihre Pipelines?

Wenn Sie sich in der Pipeline Ansicht befinden, können Sie in einem Dropdown Menu wählen, welche Pipeline Sie sehen möchten. Sie können dann ganz leicht von einer zur anderen wechseln, so dass Sie einen besseren Überblick über Ihre Leads in verschiedenen Pipelines bekommen.

Video-Anleitung ansehen

Das Erstellen und Verwalten verschiedener Pipelines kann ein echter Gewinn für die Überwachung eines effektiven Vertriebsprozesses sein. Sehen Sie sich das Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mehrere Pipelines in noCRM erstellen können.

noCRM Pipeline

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