noCRM-Slack: Benachrichtigen Sie die Benutzer auf Slack, wenn ihnen ein Lead zugewiesen wird

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Benachrichtigen Sie die Benutzer auf Slack, wenn ihnen ein Lead zugewiesen wird

Schicken Sie eine direkte Nachricht an ein Teammitglied Ihrer Wahl, wenn ihm ein Lead zugewiesen wurde. So kann Ihr Team die Übersicht über seine Pipeline behalten, wenn neue Leads in die Pipeline aufgenommen werden.


Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Konten auf Zapier, no CRM.io und eTermin haben.


Wenn Sie noch kein Konto bei no CRM.io haben, klicken Sie hier, um eine KOSTENLOSE Testphase zu starten.
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Loslegen!

  • Ihren TRIGGER einrichten
  • Ihren ACTION einrichten
  • Verbinden Sie Ihr TRIGGER App-Konto und konfigurieren Sie den Trigger

    Melden Sie sich in Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf die Schaltfläche MAKE A ZAP! ganz oben, um zu einer neuen Seite zu gelangen:

    1. Die App auswählen: no CRM.io
    2. Als Trigger wählen Sie: New Lead Assigned
    strong>3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem no CRM-Konto,

  • falls Sie dies noch nicht getan haben, indem Sie Ihren Slug- / Kontonamen eingeben (https://ACCOUNT.nocrm.io).
  • sofern Sie noch keinen API-Schlüssel eingegeben haben. Gehen Sie zum Admin Panel Ihres no CRM-Kontos, wählen Sie Webhooks und API, API-Schlüssel und klicken Sie auf die Schaltfläche API-Schlüssel erstellen" und benennen Sie diese.

  • 4. Wählen Sie den Benutzer, der das Ereignis auslöst, wenn ihm ein Lead zugeordnet wird.

    5. Testen Sie diesen Schritt, indem Sie einen neuen Lead in Ihrem no CRM.io-Konto erstellen, und schon sind Sie mit der Einrichtung Ihres Triggers fertig!


    Connect your ACTION App Account and Set Up the Action

    1. die Action-App auswählen: Slack
    2. Als Aktion wählen Sie: Send Direct Message
    3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem Slack-Konto
    4. orlage bearbeiten, um Ihre Nachricht einzurichten

    5. Testen Sie den Schritt und die eingerichtete Aktion ist beendet!