Integrationen · FreshBooks

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FreshBooks Verbindung

Was ist FreshBooks?

FreshBooks ist eine unglaublich benutzerfreundliche Cloud Accounting Lösung exklusiv entwickelt für kleine Unternehmen die ihr Know How und Zeit in Rechnung stellen möchten. Dank FreshBooks können Sie Ihre Buchhaltung Aufgaben schnell, einfach und sicher erledigen. Sie können Rechnungen und Kostenvoranschläge senden, Ihre Zeit verfolgen und sogar unterwegs Kosten erfassen. Sie können diesen Service 30 Tage kostenlos testen hier.

Wie verbinde ich meinen FreshBooks Account mit YDNACRM?

  1. Klicken Sie im linken Menü auf die Admin Leiste. Dann klicken Sie auf FreshBooks in dem "Verbindungen" Abschnitt
  2. Geben Sie Ihre FreshBooks Konto Adresse in die Input Leiste und klicken Sie auf “Connect my Freshbooks account”.
  3. FreshBooks fordert dann Ihre Bestätigung.

Wie erstellt man eine FreshBooks Schätzung mit YDNACRM?

Sobald eine Verbindung zwischen FreshBooks und You Don’t Need a CRM! hergestellt wurde, können Sie einfach eine FreshBooks Schätzung auf jeder Lead Seite erstellen.

  • Wenn Sie die Kompakt Ansicht verwenden, finden Sie auf jeder Lead Seite einen “Create a FreshBooks estimate” Link.
  • In der Kompakt Ansicht klicken Sie auf das Zahnrad Symbol
  • In der Detail Ansicht eines Leads, klicken Sie zuerst auf den "“add a file an estimate or an invoice” Button, und wählen Sie dann “create a FreshBooks estimate”.

Wie füge ich eine existierende Schätzung oder Rechnung einem existierendes Lead bei?

Zuerst müssen Sie den Lead Clipper in Ihrem Browser installieren. Wenn es noch nicht abgeschlossen ist, gehen Sie auf die Werkzeug Leiste und klicken Sie auf den Lead Clipper. Folgen Sie den Anleitungen um den Button in Ihre Lesezeichen Leiste zu ziehen. Nun können Sie einfach Schätzungen und Rechnungen an Leads anhängen.

Gehen Sie zu einer FreshBooks Schätzung oder eine Rechnungsseite, klicken Sie auf den Lead Clipper Button in Ihrem Browser und ein Pop-up wird geöffnet welches Ihnen erlaubt die Rechnung oder die Schätzung einem bereits existierenden Lead anzuhängen.

Sie können den Lead den Sie suchen nicht finden?

Sie müssen überprüfen, dass die Lead Felder oder Beschreibungen die selbe Email Adresse enthalten, wie der Kunde in FreshBooks. Sollte das nicht der Fall sein, ändern Sie den Lead, fügen eine Email Adresse hinzu und dann sollte es möglich sein, eine FreshBooks Schätzung oder die Rechnung einem Lead anzuhängen.

Video Tutorial

Um ein besseres Verständnis zu bekommen, wie die Integration funktioniert und wie man es aufsetzt, können Sie einen Blick auf dieses kurze Video Tutorial werfen: