Becoming a better saleperson

Administrator, Teammanager und Benutzer

no crm.io wurde nicht nur als Leadverwaltungstool für Kleinunternehmen und Einzelkämpfer konzipiert – es eignet sich auch für größere Unternehmen, die ein einfaches und effizientes Tool für ihr Vertriebsteam suchen.

Da die meisten Unternehmen mit Teams, Teammanagern und „Big Bosses“ arbeiten, müssen Sie dieselbe Struktur in Ihrer Leadmanagementsoftware reproduzieren können. Sie müssen möglicherweise Benutzer in ein Team einbinden, einen Teammanager einstellen, der sein Team überwacht und anleitet, sowie einen oder mehrere Administratoren, die die Aktivitäten aller Teams und Teammanager überblicken können. Wenn Sie keine Teammanagerebene benötigen, ist dies für Sie vermutlich nicht relevant. Andernfalls müssen Sie die Expert Edition des Dienstes auswählen und die Teamfunktion unter Administrator > Kontoeinstellungen aktivieren.

Beim Erstellen eines Kontos in no crm.io stehen nur zwei Benutzerebenen zur Auswahl. In der Expert Edition können Sie hingegen die Teamfunktion auf einer dritten Ebene aktivieren.

Im Folgenden werden die drei Benutzerebenen in *no crm.io und die dazugehörigen Optionen beschrieben.***

  1. Administratoren: Sie haben Superkräfte. Dies sind Benutzer, die Zugriff auf alle Leads haben, die Benutzeroberfläche (Einstellungen, Rechnungsstellung, Logo und vieles mehr) anpassen können, auf vollständige Statistiken nach Benutzer, Team und Datum zugreifen und selbstverständlich all diese Informationen exportieren können

  2. Teammanager: Wie zuvor erwähnt, ist diese Benutzerebene in der Expert Edition nur verfügbar, wenn der Administrator die Teamfunktion zur Erstellung mehrerer Teams aktiviert hat. Teammanager sind Benutzer, die für ein spezifisches Team zuständig sind. Sie können auf die Leads der Mitglieder ihres Teams zugreifen, jedoch nicht auf die Leads von Mitgliedern anderer Teams. Teammanager können ihren Teammitgliedern Leads zuweisen und auf die zugehörigen Teamstatistiken zugreifen.

  3. Benutzer: Wenn die Teamfunktion aktiviert ist, können Benutzer die Aktivitäten anderer Teams oder nur ihre eigenen Aktivitäten anzeigen (abhängig von der durch den Administrator festgelegten Datenschutzeinstellung). Wenn die Teamfunktion nicht aktiviert ist, können sie alle oder nur ihre eigenen Leads anzeigen (abhängig von den allgemeinen Datenschutzeinstellungen des Kontos). Ungeachtet der Datenschutzeinstellung können Benutzer nur auf ihre eigenen Statistiken zugreifen.

Siehe auch: So erstellen Sie Teams und Verwalten Ihres Vertriebsteams und Organisieren Ihres Workflows

Nächster Beitrag: Anpassen der Kontoschnittstelle

Inhaltsverzeichnis

  1. Verkaufs Aktivitäten organisieren
    1. Unsere Philosophie
    2. Suspects (unqualifizierte Interessenten) vs. Leads
    3. Prospecting Listen, Leads & Kunden Ordner
    4. Statuse vs. Sales Schritte
    5. Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen
    6. Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung
    7. Multiple Kontakte in der selben Organisation verwalten
    8. Administratoren, Team Manager und Benutzer
    9. Anpassen der Kontoschnittstelle
  2. Tägliche Aktivitäten organisieren
    1. Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss
    2. Behalten Sie den Verlauf Ihrer Kundenaustausche & BCC Email Konversationen
    3. Erinnerungen festlegen und Ihr Konto mit Ihrem Kalender synchronisieren
    4. Erweiterte, Kompakte & Pipeline Modus
    5. Lassen Sie die wichtigsten Leads herausstechen
    6. Leads durch Filtern finden
    7. Multiple Pipelines
  3. Erfahren Sie, wie man Prospecting Listen verwendet
    1. Wann und wie Prospecting Listen zu benutzen sind
    2. Erst dann eine Reihe in einen Lead umwandeln, sobald der Kontakt qualifiziert ist.
    3. Die Wichtigkeit der Spaltennamen
    4. Magische Spalten
  4. Unterwegs arbeiten
    1. Mobile App
    2. Spracherkennung
    3. Visitenkarte scannen
  5. Leads von externen Sourcen hinzufügen
    1. Per E-mail
    2. Von Ihren Partnern
    3. Von einem Kontaktformular
  6. Business Aktivitäten nachverfolgen - verstehen und zusammenarbeiten
    1. Aktivität nach Kategorie oder Vertriebsmitarbeiter analysieren
    2. Unerledigte Leads finden
    3. ROI von bestimmten Handlungen in einem bestimmten Zeitraum
    4. Den Aktivitäten Feed für Ratschläge nutzen
    5. Den Verkaufsaktivitäten dank der täglichen Aktivitäten Email folgen
    6. Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren
  7. Follow- up mit Gewonnenen Leads
    1. Wie man Upsells und Erneuerungen verwaltet
  8. Ihren nocrm.io mit anderen Apps verbinden
    1. Zapier, API & direkte Integration verbinden
    2. Benachrichtigungen senden oder Handlungen nach Ereignissen abfeuern