Crie as tags para estruturar leads, filtrar e obter melhores estatísticas
Este artigo responde às seguintes perguntas
Categorias e tags são muito importantes dentro do noCRM, pois são a única forma de filtrar informações e obter estatísticas criteriosas.
Você não pode filtrar por campo de lead, portanto, certifique-se de criar todas as categorias e tags correspondentes no início.
Neste artigo, explicamos como criar categorias e tags para filtrar e classificar seus leads em sua conta noCRM, como editá-los, se necessário, e compartilhar alguns artigos sobre o poder das tags.
Como criar categorias e tags
Para criar categoria e tags, dirija-se a Admin > Processo de vendas >> Categorias e Tags.
Na hora de criar uma tag predefinida, deve cria-lo numa categoria.
Você pode colocá-las em ordem alfabética ou usar as setas à esquerda para ordená-las como preferir.
Aqui um exemplo de categorias e tags a serem criadas:
- Categoria = Origem, e tags da categoria : Site, Google, E-mail, Telefone, Evento, LinkedIn
- Categoria = Produto, e tags da categoria: Produto A, Produto B
- Categoria = Tamanho da empresa, e tags da categoria: 0-10, 11-30, 31-100
⚠️ Não é possível importar uma lista de categorias e tags, você deve criá-las manualmente.
Não há limite no número de tags. No entanto, sugerimos que você não crie muitos, pois isso pode confundir seus representantes de vendas. Tente torná-lo o mais amigável possível.
Além disso, se acontecer de você ter vários pipelines e algumas tags se aplicarem apenas a um pipeline específico, você pode usar a configuração centrada em Pipeline.
Como editar tags existentes
Se você deseja editar uma tag predefinida ou criada manualmente, a única maneira de fazer isso é a seguinte:
- Filtre pela tag que você deseja alterar
- Escolha o modo compacto de visualização dos leads
- Selecione todos os leads (pode ver até 100 por página)
- Adicione massivamente a nova tag
- Remova massivamente a tag antiga
- Vá para Admin > Processo de vendas > Categorias e Tags, remova a tag antiga e adicione a nova
Como excluir tags existentes
Você pode excluir uma tag predefinida nas configurações da conta, mas ela não será excluída dos leads.
Para remover tags de leads, siga as instruções abaixo:
- Filtre pela tag que deseja remover
- Escolha o modo compacto
- Selecione todos os leads
- Remova massivamente a etiqueta
- Entre no Painel de Administração > Categorias de leads, remova a tag antiga
O poder das tags