Connectez You Don’t Need a CRM avec vos autres services en SaaS.

You Don’t Need a CRM a été conçu pour remplir extrêmement bien une mission : vous aider à transformer vos prospects en clients et conclure ainsi plus de ventes plus facilement. Nous avons développé l’outil avec une idée en tête : aider les commerciaux.

Mais un processus de vente va au delà du fait de gagner un nouveau client. Il s’agit aussi de sourcer de nouveaux prospects, de communiquer avec ses clients, d’émettre des factures, de déployer le produit chez le client etc.

Nous ne voulons pas étendre à l’infini la liste des fonctionnalités de notre service afin qu’il couvre 100% de vos besoins. Nous ne voulons pas le faire car nous y perdrions la simplicité et l’efficacité qui font notre succès et parce qu’il existe déjà énormément d’applications en SaaS qui adressent parfaitement ces autres besoins. Nous préférons nous concentrer sur un problème pour le résoudre de la façon la plus simple et la plus élégante possible et permettre ensuite à nos utilisateurs de se connecter à d’autres applications de façon extrêmement simple.

La plupart de nos utilisateurs n’ont pas un profil technique, ce sont des commerciaux ou des dirigeants de PME il fallait donc une solution simple qui ne nécessite pas de talent de programmeur. Nous avons choisi d’intégrer You Don’t Need a CRM avec plusieurs centaines d’applications incluant Gmail, Salesforce, Mailchimp, FreshBooks, Wufoo, … grâce à Zapier.

Zapier est une application tierce qui permet à chacun de créer un « Zap » : une passerelle qui permet de façon automatique de faire passer de l’information ou de déclencher une action d’une application donnée vers une autre application donnée. Ca peut paraître compliqué dit comme ça mais en fait c’est très simple.

Dans les trois vidéos de tutoriel suivantes nous allons vous montrer comment un lead peut être automatiquement créé dans You Don’t Need a CRM quand un formulaire de contact que vous auriez créé avec Wufoo est rempli. Nous allons aussi vous montrer comment envoyer un email depuis Gmail quand une opportunité est gagnée ou perdue.

Le premier exemple vous montre juste comment créer une clé d’API depuis votre compte You Don’t Need a CRM (vous en aurez besoin pour la connexion).

Si vous ne savez pas ce qu’est une API, ne vous inquiétez pas, c’est exactement pour cette raison que nous avons choisi Zapier : vous n’avez pas besoin de savoir ce qu’est une API pour le faire fonctionner. Ce qu’il faut quand même que vous sachiez c’est qu’une clé d’API est comme un password, c’est ce qui va permettre à Zappier de se connecter à votre compte pour accéder aux information dont il a besoin. Ne partagez-donc vos clés d’API qu’avec des services en qui vous avez confiance.

Comment créer une clée d'API



Comment connecter un formulaire de contact Wufoo pour qu'une opportunitée soit crée automatiquement



Comment envoyer un mail via Gmail quand une opportunité change de statut


Sunny Paris - CEO
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