L’Académie You Don't Need a CRM!

Comment mettre en place le suivi de vos clients une fois gagnés

You Don't Need a CRM est un outil de gestion des opportunités dont l'objectif est de vous aider à gagner de nouvelles affaires plus rapidement et aussi à gérer vos opportunités de la manière la plus efficace possible.

Néanmoins, l'expérience nous a montré qu'une fois qu'une opportunité passe au status GAGNE, c-a-d lorsqu'une affaire est conclue, il y a souvent un besoin de suivi après-vente. Ainsi, notre outil comprend aussi un système de suivi client.

En effet, il est important de gagner de nouveaux clients, mais aussi de délivrer correctement la prestation.

You Don't Need a CRM vous permet de créer des modèles de suivi client (ou plusieurs modèles si vous avez la Expert Edition), avec des tâches prédéfinies. Une fois que le status d'une opportunité passe à GAGNE, vous pouvez facilement l'ajouter à la phase de suivi client.

Exemple: Utiliser le système de suivi client dans une agence de voyage

Dans une agence de voyage, quand une opportunité passe au status GAGNE, un suivi doit être réalisé pour une bonne organisation du voyage.

L'opportunité rentre alors dans le processus de suivi client suivant:

Nom du premier suivi: Organisation du voyage. Tâches associées:

  • Recevoir virement
  • Confirmer réservations
  • Facturation
  • Paiement total
  • Envoi documentation
  • Confirmer services choisis
  • Voyage

Deuxième suivi: A l'arrivée. Tâches associées:

  • Arrivée des clients
  • Debrief
  • Envoi du debrief
  • Contrôle de qualité

Plus d'informations sur comment paramétrer et utiliser le système de suivi client, ici.

Article suivant : Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes

Notre logiciel permet aux commerciaux de suivre et de gagner leurs ventes sans perdre de temps en formulaires inutiles.
Essayez gratuitement
  1. Organiser sa prospection commerciale
    1. Philosophie du service
    2. Prospects: Différence entre suspects et opportunités
    3. Fichiers de prospection, opportunités, clients
    4. Différence entre statuts et étapes commerciales
    5. Bien paramétrer les champs des opportunités
    6. Structurer son pipe commercial grace aux catégories et aux tags
    7. Les différents rôles : administrateur, manager d'équipe, utilisateur
    8. Personnaliser son interface pour une meilleure adoption
    9. Créez différents pipelines pour analyser différents processus de vente
  2. Prospecter au quotidien
    1. Chaque matin retrouver toutes les opportunités à traiter
    2. Suivre l'historique des actions, mettre le système en copie cachée des mails
    3. Mettre un rappel et synchroniser son calendrier
    4. A chaque besoin une vue: compacte, étendue, en pipeline
    5. Différencier les opportunités les plus importantes pour les suivre au plus près
    6. Utiliser les filtres pour retrouver certaines opportunités ou découper son travail
  3. Comprendre et bien utiliser et les fichiers de prospection
    1. Quand et comment utiliser les fichiers de prospection
    2. Ne transformer un suspect en opportunité que lorsqu'on a suffisamment d'informations
    3. L'importance du libellé des colonnes pour la suite de la prospection
    4. Les colonnes magiques
  4. Travailler en mobilité
    1. Application mobile
    2. Utiliser la reconnaissance vocale
    3. Scanner des cartes de visite
  5. Créer des opportunités depuis l'extérieur de l'application
    1. Par l'envoi d'un email
    2. Par vos partenaires
    3. Depuis un formulaire de contact
  6. Suivre l'activité de son business, l'analyser, collaborer
    1. Analyser son activité par catégorie ou par commercial
    2. Découvrir les opportunités qui trainent depuis trop longtemps
    3. Analyser le retour sur investissement d'actions spécifiques ou menées durant un mois précis
    4. Utiliser le flux d'activité pour manager son équipe commerciale
    5. Suivre l'activité commerciale chaque matin grâce à l'email de synthèse
    6. Exporter les informations pour du reporting
  7. Gérer ses clients exitants
    1. Gérer le suivi opérationnel de ses clients
    2. Les upsell et renouvellements se gèrent différement des suivis clients
  8. Connecter You Don't Need a CRM à vos autres applications
    1. Comment s'interconnecter: Zapier, API, intégrations directes
    2. Déclancher des actions en fonction d'évènements spécifiques