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Personalizar tu Cuenta

La personalización de tu cuenta y hacer con que sea lo más "tuya" posible es esencial. Necesitas que sus usuários se sientan en casa, y que puedan trabajar como están acostumbrados. Sentirse en casa significa tener sus colores y logo.

En el menu Admin > Preferencias de la cuenta, no sólo podrás cambiar el color y poner el logo de tu empresa, sino también:

  • Elegir tu zona horaria, tu idioma (lo que también se puede definir a nivel del usuario) y país
  • Quitar los widgets de la derecha (twitter, webinars...)
  • Crear su propio widget a la derecha. Esto te permite mandar información importante a sus usuários y enlaces a documentos clave para su actividad de ventas, por ejemplo
  • Decidir dónde quiere que los comentarios aparezcan (último comentario arriba o abajo)
  • Activar los equipos

También es muy importante motivar a los usuarios a que suban una foto de perfil. Hacerlo para dar el ejemplo es la mejor forma de empezar. Esto es muy importante porque los seres humanos somos muy buenos en acordarnos de las caras, mucho más que de los nombres. Así se sentirán en casa y estarán en un ambiente colaborativo.

Leer también: Personalizar su cuenta

Próxima publicación: Cada mañana, Saber Qué Hacer

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Haga la Gestión de Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. Los nombres de las columnas son importantes
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el reconocimiento vocal
    3. Escanear tarjetas de visita
  6. Introducir leads del exterior
    1. Por email
    2. De sus socios
    3. De un formulario de contacto
  7. Entender su negocio - seguimiento y análisis
    1. Analice su negocio por categoría o por usuario
    2. Encuentre los leads que están pendientes desde hace mucho
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el feed de Actividades para gestionar su equipo
    5. Siga las actividades todas las mañanas con la síntesis diaria
    6. Exportar los datos para reportes y marketing
  8. Haga el seguimiento de sus leads ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras apps
    1. Cómo conectar: Zapier, API, integración directa
    2. Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento