Academia You Don't Need a CRM

Columnas Mágicas

Cuando maneja una hoja de cálculos y el contacto llamado es un lead, entonces tiene que poder gestionarlo como tal sin perder tiempo. Como explicado anteriormente, dentro de You Don’t Need a CRM puede gestionar sus prospectos dentro de Listas de Prospectos y transformarlos rápidamente en lead haciendo click en el botón [+] al lado de la línea.

Pero hay más. De hecho, las Listas de Prospectos también le permiten añadir columnas mágicas para etiquetas, valor y probabilidad. ¿Qué significa? Pues, si rellena esa información, a la hora de hacer click en el botón [+], esos datos serán automáticamente añadidos a la información del lead.

Así, asegúrese de que también crea columnas #tags, #amount y #probability (en inglés) para que la información clave sea añadida en el mismo momento, permitiendo que pierda menos tiempo añadiéndola después.

Para más información, véase este video:

Próxima publicación: Aplicación Móvil

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  1. Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listas de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
  3. Haga la Gestión de Múltiples Pipelines
  4. Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. Los nombres de las columnas son importantes
    4. Columnas Mágicas
  5. Trabajar en movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Usar el reconocimiento vocal
    3. Escanear tarjetas de visita
  6. Introducir leads del exterior
    1. Por email
    2. De sus socios
    3. De un formulario de contacto
  7. Entender su negocio - seguimiento y análisis
    1. Analice su negocio por categoría o por usuario
    2. Encuentre los leads que están pendientes desde hace mucho
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el feed de Actividades para gestionar su equipo
    5. Siga las actividades todas las mañanas con la síntesis diaria
    6. Exportar los datos para reportes y marketing
  8. Haga el seguimiento de sus leads ganados
  9. Conectar You Don't Need a CRM a otras apps
    1. Cómo conectar: Zapier, API, integración directa
    2. Enviar notificaciones o lanzar acciones en función de un evento