You Don't Need a CRM! Akademie

Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen

Jedes mal wenn Sie einen Lead erstellen, auf einer Kalkulationstabelle oder in einem CRM System - können Sie Reihen hinzufügen oder existierende Felder ausfüllen. Dies ist sehr wichtig, da eine Strukturierung der Informationen Ihrer Leads erforderlich ist. Sie müssen den Namen eines Leads klar von "Email", "Telefonnummer"und "Adresse" separieren. So hat es immer schon mit CRMs funktioniert.

Bei You Don’t Need a CRM! können Sie diese Struktur einfach personalisieren, indem Sie Firmen relevante Felder definieren und nur die essentiellen Informationen eintragen.

Wenn Sie Ihre Informationen exportieren möchten, ist dieses Feature besonders wichtig, da die Informationen in diesen Feldern exportiert werden. Daher müssen die Spalten in einer Prospecting Liste und die Felder des Kontakt Formulars Ihrer Website den selben wie auf Ihrer Admin > Default Fields Seite entsprechen.

Um die Felder Ihrer Leads nicht zu überfüllen, raten wir Ihnen Kategorien und Tags anstatt zu verwenden.Wenn Sie in 3 Städten arbeiten, zum Beispiel, NYC, Miami & London. Hier könnte eine Kategorie "Städte" heißen, und innerhalb sollten Sie 3 verschiedenen Tags für jede Stadt hinzufügen. (Mehr dazu im nächsten Artikel)

Für praktische Informationen sehen Sie bitte den Abschnitt zu diesem Thema im Help Center.

Nächster Post: Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung

You Don't Need a CRM! ist eine unglaublich einfache und effiziente Web basierende Software, gebaut für Ihr Sales Team.
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  1. Verkaufs Aktivitäten organisieren
    1. Unsere Philosophie
    2. Suspects (unqualifizierte Interessenten) vs. Leads
    3. Prospecting Listen, Leads & Kunden Ordner
    4. Statuse vs. Sales Schritte
    5. Schlüsselinformationen Ihrer Leads festlegen
    6. Die Wichtigkeit der Lead Kategorisierung
    7. Multiple Kontakte in der selben Organisation verwalten
    8. Administratoren, Team Manager und Benutzer
    9. Konto Interface anpassen
  2. Tägliche Aktivitäten organisieren
    1. Jeden Morgen genau wissen, an welchen Leads gearbeitet werden muss
    2. Behalten Sie den Verlauf Ihrer Kundenaustausche & BCC Email Konversationen
    3. Erinnerungen festlegen und Ihr Konto mit Ihrem Kalender synchronisieren
    4. Erweiterte, Kompakte & Pipeline Modus
    5. Lassen Sie die wichtigsten Leads herausstechen
    6. Leads durch Filtern finden
    7. Multiple Pipelines
  3. Erfahren Sie, wie man Prospecting Listen verwendet
    1. Wann und wie Prospecting Listen zu benutzen sind
    2. Erst dann eine Reihe in einen Lead umwandeln, sobald der Kontakt qualifiziert ist.
    3. Die Wichtigkeit der Spaltennamen
    4. Magische Spalten
  4. Unterwegs arbeiten
    1. Mobile App
    2. Spracherkennung
    3. Visitenkarte scannen
  5. Leads von externen Sourcen hinzufügen
    1. Per E-mail
    2. Von Ihren Partnern
    3. Von einem Kontaktformular
  6. Business Aktivitäten nachverfolgen - verstehen und zusammenarbeiten
    1. Aktivität nach Kategorie oder Vertriebsmitarbeiter analysieren
    2. Unerledigte Leads finden
    3. ROI von bestimmten Handlungen in einem bestimmten Zeitraum
    4. Den Aktivitäten Feed für Ratschläge nutzen
    5. Den Verkaufsaktivitäten dank der täglichen Aktivitäten Email folgen
    6. Ihre Daten für Reporting und Marketing Zwecke exportieren
  7. Ihren You Don’t Need a CRM! mit anderen Apps verbinden
    1. Zapier, API & direkte Integration verbinden
    2. Benachrichtigungen senden oder Handlungen nach Ereignissen abfeuern
  8. Follow- up mit Gewonnenen Leads
    1. Wie man Upsells und Erneuerungen verwaltet